아스플로 공모주 청약일정 수요예측 결과

아스플로 공모주 청약일정을 체크하며 수요예측 결과를 열어보았다가 정말 깜짝 놀랐습니다. 관련 기사를 보니 IPO 시장에서 최근 10년간 이렇게 높은 경쟁률을 기록한 건 처음이라고 하는데요. 사실 아스플로 기업개요 보면서 이 정도 기업이면 성공적인 IPO가 되겠다 막연하게만 생각했는데 생각보다 더 높은 경쟁률을 보여준 것 같습니다. 같은 일정에 있는 원준도 공모가 상단 밴드를 넘어섰던데요. 9월의 마지막 주 공모주 일정까지 관심이 아주 뜨거운 것 같습니다.

 

<목차> 

1. 아스플로 기업 개요

2. 아스플로 공모주 수요예측 결과

3. 아스플로 공모주 청약일정

4. 아스플로 공모주 청약방법

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아스플로 공모주 청약, 당사 홈페이지

 

1. 아스플로 기업 개요

 

1-1. 사업내용

2001년 설립되어 일본으로부터 전량 수입되던 반도체 공정 가스 공급에 사용되는 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화 한 기업입니다. 극청정 파이프, 밸브, 레귤레이터, 필터 등을 국산화하여 반도체 제작사, 반도체 생산용 장비 제조사, 반도체 장비용 부품 모듈 제작사에 공급 중입니다. 

한 2년 전인가 일본과의 수출제한조치로 반도체 업계의 주요 부품을 일본에 많이 의지하고 있었구나 처음 알게 되었습니다. 그런 상황이 또 올 지 모르기 때문에 주요 산업분야의 국내에서의 기술력을 갖추고 있는 것은 중요하다고 생각되는데요.

원천기술이 없어 전량 수입하던 이 분야를 국산화에 성공하고 생산하고 삼성전자, sk하이닉스를 고객사로 두고 중국, 일본, 유럽 등에 수출까지 하고 있다고 합니다.

사실 제가 이 분야에 종사하는 것도 아니고 기계 쪽에는 관심이 없어 어떤 부분을 차지하는 기술인지 정확히는 모르겠지만 해외에 의존하던 사업분야를 국내에 정착하게 만들었다는 사실만으로도 솔깃하게 되었습니다.

그래도 사업 내용을 자세히 살펴봐야겠다 싶어서 주요 기술과 제품을 살펴보았습니다. 

 

제품 및 상품	튜브/파이프, 피팅, 밸브/레귤레이터, 디퓨저/필터
핵심기술	전해연마기술, 고청정공정기술, 나노분진여과기술

 

제품군의 실적이 상당수를 차지하다가 2021년 반기부터는 상품군의 실적이 5.91%로 증가하고 있습니다. 점차 여러분야로 확장하고 있다는 것이 느껴집니다.

매출의 내수와 수출을 살펴보면 내수가 월등히 높습니다. 디퓨저와 필터분야에서 일정부분의 수출을 하고 있는데 이미 2021년 반기가 2020년의 매출실적을 달성했는데 올해 말에는 결과가 어떨지 궁금해집니다.

매출이나 제품군은 이정도만 살펴보고 이번 ipo공모금 사용목적에 대해서 살펴보겠습니다.

 

1-2. 공모금 사용목적

공모금의 사용목적은 시설자금, 채무상환, 운영자금으로 나누어집니다. 이 중 채무상환이 눈에 띄는데요. 올해 초 생산시설 등을 위해 사옥을 이전했다고 합니다. 이 때 발생한 차입금의 이자 비용에 대한 부담이 높아져 먼저 상환을 한다고 합니다.

그 외에 시설자금은 신규사업부문 중 하나인 모듈 생산을 위한 시설 투자에 운영자금은 이 모듈사업부를 신설하는 데 쓰일 예정이라고 합니다. 

 

1-3. 위험 요소

위험요소라 하면 반도체 시장의 침체나 다른 기술 발전에 따른 수요 감소로 인한 위협, 혹은 수출 국가에서의 규제로 인한 제한 등이 있습니다. 또 타업체의 기술성장이나 단가 인하로 인한 매출의 감소가 예상될 수 있는데요. 이는 산업 전반적인 위험요소라 크게 걱정될 것은 없어 보입니다.

 

 

현재 매출의 3~4% 정도를 연구개발비로 사용하며 신규사업을 확장하고 있고 매년 꾸준한 매출을 올리고 있습니다. 수익성 또한 업종평균 대비 높은 편이나 원가, 인건비 상승 등 여러가지 요인 등으로 꾸준한 성장보다는 변동폭이 크게 나타나고 있습니다.

이외 시설투자금이나 현재 채무는 일정부분 공모금으로 부담할 수 있을 것으로 보여집니다. 

 

1-4. 주주 현황

 현재 주주 현황입니다. 현재 발행된 총 주식의 수는 3,796,013주입니다. 전체 주식 수에 비하면 이번에 공모되는 주식수(63만주)는 많지 않게 느껴집니다. 

 최대 주주인 강두홍 대표이사의 지분율이 63.87%입니다. 이 외 5%이상은 투자사입니다. 그리고 소액주주의 비율이 전제추주의 19.06%로 직원들과 그 외 대표이사들이지 않을까 싶습니다.

이 중 대표이사의 지분율은 상장일 당일 유통물량에서 제외됩니다. 

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2. 아스플로 공모주 수요예측 결과

 

2-1.아스플로 공모주 수요예측

수요예측 경쟁률	공모가 밴드 상단 비율	의무보유확약률
2142.7 : 1	81.1%	12.07%

 

수요예측 경쟁률 위에서 살짝 말씀드렸지만 ipo 시작 10년만에 2천을 넘겼다고 합니다. 저도 시작한 이후로 처음 보는 경쟁률인데요. 아무래도 우리나라 사업의 주축인 반도체의 주요 부품이다보니 기대가 큰 것 같습니다. 일단 공모 수량도 적은 편인 것도 한 몫하는 게 아닐까 싶습니다. 

 

해외 기관보다는 국내에서 높은 경쟁률을 보였습니다. 966대1이 국내 기타에서 나왔습니다. 

 

공모가 밴드가 19,000원~22,000원이었는데 상단 공모가를 찢어버리고 말았습니다. 25,000원에 결정되었습니다. 상단 초과 비율이 81.1% 입니다. 이렇게 나온다고 해도 상단을 넘는 경우가 많지는 않은데 경쟁률을 보면 높여도 흥행하겠구나 하는 느낌이 온 것일까요? 

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2-2. 의무보유확약

구분	건수	수량	비율
6개월 확약	39	18,408,000	2.47%
3개월 확약	75	34,718,000	4.67%
1개월 확약	71	33,339,000	4.49%
15일 확약	7	3,290,000	0.44%
미확약	1,445	652,707,000	87.91%
합계	1,637	742,462,000

의무 보유 확약률은 12.07%입니다. 이는 수요예측이기에 최종 결과에서는 달라질 수 있습니다. 미확약이 높고  해외투자자의 확약률 또한 아주 미비합니다. 

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3. 아스플로 공모주 청약일정

 

주관사 : 미래에셋증권

청약 일정 : 2021년 9월 27일~28일

청약 시간: 10시~16시

환불일: 2021년 9월 30일 

상장일: 2021년 10월 7일 

공모가 : 25,000원 ( 증거금 50%) 

수수료 : 2,000원 ( 온라인기준, 브론즈 등급) 

일반 공모 주식수 : 181,500주 (균등 90,750주, 비례 90,750주)

청약한도 : 9,000주 (상세 우대조건 아래 4.청약방법에 안내) 

 

아스플로 공모주 미래에셋증권에서 진행하며 시간은 10시부터 16시까지입니다. 일반 공모주들과 시간이 한 시간 뒤로 미뤄져 있는데요. 수수료와 청약 방법은 아래를 참고하시기를 바랍니다. 

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4. 아스플로 공모주 청약방법

 

청약자격 : 청약기간 내 비대면, 다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약(온라인/ 내선/ 유선) 가능

               ※청약기간 내 영업점 창구 개설계좌 청약 불가

수수료 : 온라인 브론즈 (일반) 2,000원, 영업점 5,000원 (우대조건에 따라 무료)   

온라인 청약방법  : HTS, MTS, Web, ARS 

메뉴 : 뱅킹/ 대출 / 청약 > 청약> 공모주 청약 선택 

오프라인 청약방법 : 영업점 청약, 직접 방문 혹은 고객센터 유선을 통한 접수

청약한도 우대조건: 

 

아스플로 공모주 청약

우대그룹의 청약한도는 200%로 18,000주 입니다.

우대그룹 : 18,000주 (200%) , 일반 청약한도 : 9,000주 (100%) 

수수료는 브론즈 등급부터 2,000원인데요. 브론즈 이상이 될려면 직전 3개월 평잔 혹은 전월 말잔액이 3천만원 이상이 되어야합니다.

우대그룹도 그 이상의 금액을 생각하시면 되겠습니다. (개인 등급 기준 -실버 3천만원이상, 골드 1억원이상, 플래티넘 3억원 이상, 다이아몬드 10억원이상)

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*개인적인 의견이며 투자는 본인에게 책임이 있습니다. 

출처 : 다트, 아스플로홈페이지