NH스팩20호 공모주 청약 경쟁률

nh스팩20호 공모주 청약일정이 시작되었습니다. 8월의 슈퍼위크만큼은 아니었지만 꽤 많은 ipo를 만날 수 있었던 9월이었습니다. 추석연휴가 3일정도 휴장을 가져오면서 그동안에 있었던 일정도 한 텀 쉬어가는 계기가 된 것 같습니다. 이제 남은 이번달에는 많은 일정이 있지는 않은데요. 24일인 오늘까지 진행되는 엔에이치기업인수목적 20호의 어제 경쟁률과 수량 등을 살펴보도록 하겠습니다.

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1.nh스팩 20호 공모주 

투자설명서를 찾아보려면 '엔에이치기업인수목적20호'라고 찾아봐야합니다. 스팩으로 상장하고 나면 찾기 쉬운데 공모 진행 전에 찾아보려면 이름이 아직도 헷갈리고는 합니다.

기업인수목적을 위해 만드는 화이트 페이퍼로 아직까지 정해진 건 아무것도 없는 그런 주식인데요. 발기인이 누구인지 최대 주주인 투자회사가 인수합병을 잘 할 수 있는지 정도는 찾아보고 묻어둘 것인지 상장 후 매도할 것인지 정도는 결정해 보고는 합니다. 

요즘은 워낙 spac주가 많이 발행되고 있고 이렇다할 인수합병과 상장의 결과물은 안나오고 있어서 그닥 장기보유의 이점은 찾을 수가 없는 것 같습니다. 부동산 시장이 연일 고공행진을 하고 있는 여파인지 왠지 ipo시장도 스펙에서 리츠 쪽으로 수요가 점차 확장되고 있는 느낌입니다. (그저 지극히 개인적인 느낌적인 느낌)

 

1-1.주식의분포

스틱벤처스가 지분율 가장 높은 최대주주입니다. 찾아보니 2018년에 설립한 회사인데 스틱인베스트먼트에서 분리해 설립되었다고 합니다. 스틱인베스트먼트는 1999년 설립되어 꽤 오랜기간 벤처에 투자를 해 온 회사인데 벤처캐피탈 (vc)부문을 사모투자(pe)와 분리하면서 지금의 스틱벤처스가 있게 되었습니다. 

벤처캐피탈이다 보니 현재도 스타트업에 투자 하고 있는데, 신선배송, 바이오, 애견 산업 등 최근 트렌드가 되고 있는 회사들이 많이 보입니다. 그 중 ipo를 앞두고 있는 차백신연구소도 눈에 띕니다. 

 

550만주를 가지고 있는 주주들 외에는 무보증 사모전환사채로 엔에이치 투자증권 83.33%, 브레인자산운용 16.67%로 450만주를 발행했습니다. 주당 1천원의 전환비율인데요. 2026년까지 전환청구기간이며 IPO상장일로부터 6개월간 보호 예수되며 후에 합병이 되면 1년까지는 매각이 제한됩니다. 

 

1-2.임원의현황

성명	직위	주요경력 ( 최근기준)
곽대환	대표이사	11.10~현재 / 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 18.07~ 현재/ 스틱벤처스(주)대표이사
최정림	기타 비상무이사	07.12~현재/ nh투자증권 ECM2부 부장
하종원	사외이사	18.04~21.03/캄보디아증권거래소 부이사장 및 COO
임승원	감사	18.03~현재/(주)강스템바이오텍 비상금감사 18.11~현재/(주)휴비스트제약 부회장

 

임원은 총 4명으로 되어있습니다. 최근 주요 경력만 적었는데 하종원 사외이사는 증권거래소 국제부, 감리부 등에 경력이 오래되었고, 임승원 감사는 재정경제부 행정사무관과 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보 이력이 있습니다.

 

그중 NH투자의 최정림 임원의 세부 경력사항을 살펴보면 2017년 넷마을 게임즈를 시작으로 에어부산, SK바이오팜, 빅히트 엔터테이먼트 등의 IPO경력을 가지고 있습니다. 이번에도 꽤 큰 대어를 합병시킬 수 있을까? 살짝 기대를 해봅니다.

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2. NH스팩 20호 공모주 수요예측 결과

 

수요예측 결과는 1017.44대 1로 경쟁률이 나왔습니다. 1154.26 대 1을 기록한 신한 8호보다는 낮아졌는데요. 아직까지는 세자리수의 경쟁률을 유지하고 있어 꽤 나오는 것으로 보입니다.

신청가격분포는 100%로 2,000원을 기록했습니다. SPAC은 원래 가격이 2,000원으로 동일하기에 크게 놀라울 것 아닌 것 같습니다. 

의무보유확약신청내용입니다. 스팩주는 의무보유확약률이 낮은편입니다만 이번 NH스팩 20호는 의무보유확약률이 6.85%입니다. 미확약이 93.15% 이네요. 이후에 달라질 수는 있겠지만 매우~낮은 편입니다. 

 

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3.NH스팩 20호 공모주 청약 정보 

마지막으로 NH스팩 20호 공모주 청약일정, 주식 수, 균등배정, 최대 청약가능 수량, 자격과 방법 등을 정리해 보겠습니다. 

3-1. 청약일정

공모일정 : 2021년 9월 23일~24일 

환불일 : 2021년 9월 28일

상장일: 2021년 10월 5일 

공모가 : 2000원 (증거금 100%, 균등배정 가능)

수수료 : 없음 (온라인기준) 

 

공모 마지막날이 금요일이라 환불까지 3일이나 걸립니다. 다음주 일정이 28일이 마감일이라서 환불 받아서 바로 진행해도 되겠지만 마이너스 등의 레버리지를 이용하는 경우 이자율을 생각하셔서 적당히 금액을 산정하셔야 할 것 같습니다. 

균등배정 수량은 있으나 증거금은 100%로 진행해야하는 것이 특징입니다. 대형증권사들이 거의 다 이제 공모주를 진행하면 수수료를 받고 있는데 엔에이치는 받지 않습니다. 2,000원 SPAC주 진행하면서 수수료 한 주 값내고 1주 배정받고 하면 참 아까웠는데요. 다행히 수수료가 없어서 가볍게 균등을 진행해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

3-2. 청약한도 & 청약방법

 

일반투자자들에게 배부 된 물량은 전체 500만주입니다. 이번에 총 2천만주를 모집하는 데 그 중 25%입니다. 의무보유확약률이 6.85%을 생각하면 기관이 상장일날 물량을 털고 튄다 하면 일반 주주들도 빠르게 도망쳐나와야겠지요?

주가의 흐름은 아무도 알 수 없지만 요즘은 첫날 아침 따상 공식도 없고 참 어려운 공모주 입니다.

청약한도는 500,000주입니다. 우대조건이 따로 없이 모두 동일합니다. 참고로 NH투자의 공모주 청약자격은 청약당일까지 계좌개설을 한 경우에 해당되기에, 당일에 개설하여도 바로 최고 청약한도까지 진행할 수 있습니다.

청약자격에 비대면이라는 한정도 없는 걸 보니 영업점에서도 가증한 것 같습니다. 금번에는 최대한 자금을 끌어보아보겠다는 느낌이 드는 것이 당일 개설해도 가능하고, 우대한도도 따로 없다는 것에서 느껴집니다.

인터넷과 모바일을 통한 청약은 수수료가 무료이며 영업점 내방은 건당 5,000원, 유선 고객지원센터는 2,000원의 비용이 필요합니다. 청약 증거금은 100% 원하는 수량만큼 준비하셔야합니다.

청약방법은 인터넷과 HTS, 모바일 나무 앱에 들어가서 공모주를 선택한 뒤 수량 선택 후 청약을 진행하시면 됩니다. 

 

 

4.NH스팩 20호 청약 경쟁률 (1일차) 

1일차 경쟁률입니다. 16.41 대 1로 낮은 수준입니다. 보통 2일차에서 본격적으로 경쟁률이 올라가니 이제 올라가기 시작하겠지요? 지금 수준으로는 세자리수까지는 안갈 수도 있겠다 싶기도 한데요. 청약한도가 크다보니 막판에는 크게 오를 수 있을 것으로 생각됩니다.

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여기까지 NH 스팩 20호 공모주 상장일, 경쟁률 등 여러가지 사항을 알아봤습니다. 수량이 워낙 많고 우대 조건이 후한 걸 보면 최대한 많이 모집하고 싶은 것 같다는 느낌이 들기도 합니다.  환불일이 주말이 있어 조금 시간이 더 걸린다는 점과 다음주 일정을 고려하셔서 선택하시면 될 것 같습니다.