지아이텍 공모주 수요예측, 청약 흥행 예약?

 

지아이텍 공모주 수요예측, 청약 일정에 대해서 알아보겠습니다. 같은 날 차백신연구소와 일정을 같이 하고 있습니다. 일정은 같지만 수요예측 결과와 공모가 산정에서 정반대의 모습을 보이고 있어 벌써 이 날 흥행 보증 수표가 누구일지 눈에 보이는 듯한데요. 지아이텍 공모주 청약 수요예측 결과가 어떻게 나왔는지 살펴보겠습니다.

지아이텍 공모주 청약

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1. 지아이텍 사업내용

우선 어떤 기업이이기에 이렇게 주목받을까 살펴보겠습니다. 최근 트렌드를 보면 수요가 극명하게 갈리는데요. 미래에 성장 동력이 될 친환경 관련 사업, 플랫폼, 데이터 사업 분야의 종목들이 나오면 높은 경쟁률을 기록하는 것을 알 수 있습니다. 

여기에 산업 근간이 되는 제조업, 반도체 분야도 한몫을 하고 있고요. 그 외 경쟁자가 많고 이미 시장에 많이 포화되어 있는 분야의 종목들은 크게 관심을 끌지 못하는 것 같습니다.

각설이 길었는데 미래 산업으로 주목 받고 있는 2차 전지와  수소전지 전극 공정 핵심 제품 기업입니다. 

'2차 전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조 및 가공과 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있다'라는 것이 회사 측의 소개입니다. 

그럼 제품 현황과 매출을 보겠습니다. 

주요 제품 현황에 나와있는 제품들인데요. 슬롯 다이, 슬릿 노즐이라고 부르지 않을까 싶습니다. 전체에서 가장 큰 매출을 차지하는 것이 슬롯다이인데요. 이는 2 차 전지용이라고 합니다. 이 기술을 바탕으로 추가로 수소 전지용 전극 코딩용 공급 장치와 코팅 제품 개발을 진행하고 있다고 합니다.. 

 

 

자세한 구조는 살펴봐도 전문가나 관심이 있는 사람이 아니라면 잘 알기 어려운 것 같습니다. 제조 공정에 들어가는 부품인데 그게 2차전지와 수소, 디스플레이 분야구나 큰 그림만 파악하면 될 것 같습니다.

SLIT NOZZLE이 디스플레이 제조공정인데 아직 매출 점유율은 2018년 보다 낮아진 상황이고  리페어가 다음 순의 매출을 차지합니다. 

매출이 4개 그룹에 편중되어 있는 편인데 그 중 SK이노베이션, LG에너지 솔루션에 공급되고 있다고 합니다. 최근 2차 전지 시장의 급성장으로 이에 맞춰 지아이텍 규모를 키워 나가고 있다고 합니다.

 

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2. 자금의 사용 목적

현재 아산에 기업이 위치해 있습니다. 연구개발, 생산능력 확대 및 근무여건 개선을 위해서 천안 BIT산업단지로 사옥을 이전할 계획이라고 합니다. 이를 위해서 BIT 산업단지 토지매입과 신규 시설 확충을 위한 시설자금으로 사용될 예정이라고 합니다.

그리고 해외 지사 설립와 원자재 매입을 위해 운영자금이 사용될 예정이며, 그 외 차입금 상환과 연구개발, 마케팅 비용 등으로 예상되고 있습니다. 운영자금은 102억 원으로 가장 큰 분야를 차지하는데 30억을 제외하고 약 72억 원을 원자재 매입 등에 사용한다고 합니다.

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3. 주주 현황 

현재 기업의 매출은 꾸준하게 유지되며 영업이익율 또한 성장하고 있습니다. 재무는 간단하게 살펴보았고 주주현황을 살펴보았습니다. 

증권신고서 현재 제출 현황을 보면 자녀와 배우자 등 가족에게 물려준 주식 비중이 약 13.20%입니다. 굉장히 가족적이네요. 원래는 임원이 가족보다 비율이 적었지만 2020년 하반기쯤 무상증자를 통해서 임원과 가족의 전체의 주식수는 증가했습니다. 

5% 이상 주주 중 위에 없는 목록 중 하나는 투자자인 팰콘 J벤처 투자조합 제1호입니다. 약 12%를 차지하고 있습니다. 다행히 이번에 공모주 상장일에는 위에 해당하는 물량 중 유통 물량은 없습니다.

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4. 지아이텍 공모주 수요예측

 

수요예측 경쟁률	상단 밴드 초과 비율	의무보유 확약률
2068.17 : 1	88.68%	25.28%

 

수요예측 경쟁률은 지난번에 있었던 아스플로 다음 역대급이라고 합니다. 2,000을 넘는 경쟁률이 이제 또 쉽게 보이는 건가요. 흥행 보증 수표 되려면 2,000은 넘어야 하는 걸까요? 그것에 비해 아스플로 상장일 성적표는 굉장히 초라했는데요.

 지아이텍 수요예측 결과는 상장일에도 반영을 해줄 것인지가 상당히 궁금합니다. 일반 청약 공모주에서의 경쟁률이 높은 것은 말할 것도 없을 것 같습니다.

 

공모주 밴드는 11,500원~13,100원이었습니다. 그런데 수요예측에서 13,100원을 초과하는 비율이 88.68%를 넘어섰고 공모가는 상단을 초과한 금액으로 산정되었습니다. 공모가 밴드를 초과하게 되면 공모가의 할인율이 줄어들게 됩니다. 

인기가 높아서 사상에 가면 그만큼 더 이득을 보게 되겠지만 그게 아니라면 조금 아쉬운 상황이 될 수 있습니다. 공모가는 밴드 상단 초과 14,000원에 결정되었습니다. 

 

의무보유확약률은 25.28%로 높은 편입니다. 수요예측 결과에서 의무보유 확약률이 꽤 나오면 청약 이후 좀 더 올라가는 경향이 있던데요. 지아이 텍은 최종 보유율이 어떻게 될지 궁금합니다. 상장 당일 유통 물량이 공모주 밖에 없기 때문에 의무보유확약률이 높아지면 주가가 높아질 확률이 조금 더 올라갑니다. 

지아이텍 공모주 수요예측의 최종 결과 일반 청약자에게 30%의 물량인 81만 주가 배정되었고 기관투자자는 60%, 공모가는 만 사천 원이 되었습니다. 

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5. 지아이텍 공모주 청약일정

 

 

일반공모 청약일정 : 2021년 10월 12~13일

환불일 : 2021년 10월 15일

상장일 :  2021년 10월 21일

공모가 : 14,000원 (증거금 50%)

수수료 : 2,000원 (일반 , 온라인)

주관사 : 미래에셋증권 

 

주관사는 미래에셋증권입니다. 수수료는 실버 등급 이상 면제이기 때문에 일반이면 2,000원에 해당합니다. 상장일은 10월 21일로 목요일에 진행이 됩니다. 이제 최고 청약한도와 지아이텍 공모주 청약방법을 알아보겠습니다.

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6. 지아이텍 공모주 청약방법

 

지아이텍 공모주 주관사 미래에셋의 청약한도는 일반과 우대로 구분됩니다. 수수료는 일반부터 2,000원이 부과되며 영업점에서 할 경우 5,000원이 부과됩니다.

주 거래고객이 아니고 온라인 계좌 개설하여 청약하는 경우 4만주에 해당됩니다. 

청약 자격은 청약 기간내에 비대면을 통한 계좌개설만 해당됩니다. 청약 수수료는 미배정시에는 환불됩니다.

청약 방법은 온라인 매체는  HTS, MTS, ARS, WEB으로 구분되며 영업점 청약은 창구와 유선전화입니다. 

서비스등급은 실버, 다이아몬드, 플래티넘 이렇게 우대조건에 들어가는데요. 실버는 직전 3개월 간, 약 3천만원의 실적이 있어야합니다. 그 윗 등급은 그 이상의 금액을 거래해야합니다.

청약방법은 온라인 매체가 오프라인 방문보다 빠르고 편리합니다.

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2021년 10월 12~13일 같은 날 있는 차백신 연구소 보다 훨씬 높은 수요예측 결과로 흥행이 예약되어 있는 지아이텍 공모주, 2차 전지 분야라 떠오르는 사업 분야라 주목받고 있습니다. 하지만, 시장의 상황에 따라 상장 성적표가 꼭 좋지만 않다는 것을 기억해야합니다. 시장의 상황을 보며 상장일날 매도 전략을 잘 짜야할 것 같습니다. 

 

*개인적인 의견이며 투자는 본인의 책임입니다.

출처 : 미래에셋, 다트, 지아이텍 홈페이지