케이카공모주 수요예측을 기다리고 기다렸습니다. 오전에 살펴보다가 없어서 오후에는 못봤는데요. 사실 케이카를 보면서 롯데렌탈을 생각해서 코스피 상장 기업이지만 크게 기대할 건 없을 것 같다는 생각이 들기는 했습니다. 그래도 생각보다 엄청나게 저조한 기관경쟁률을 보여주었습니다. 그런데 저는 놀라운 것이 공모가 할인입니다. 얼마나 할인 되었는지 한 번 살펴보겠습니다.
1. 케이카 공모주 청약 기업개요
사실 중고차 플랫폼에 큰 관심이 없어서 유명한지는 잘 몰랐습니다. 국내 1위라고 하는데요. 모델을 보니 무려 유재석입니다. 정말 사심으로 메인 모델이 유재석이라는 것만으로도 믿고 거래를 할 수 있을 것 같습니다.
어떤 서비스를 제공하고 있는지 홈페이지를 한 번 들어가봤습니다. 어려운 제조업도 아니고 소비자들이 직접 이용할 수 있는 홈페이지가 있으니 어떤 거래들을 하는지 더 이해하기가 쉽습니다.
내차팔기 서비스, 법인차 매각, 폐차신청, 내차사기, 리~스와 렌탈까지 가능합니다. 개인 뿐 아니라 기업을 위한 서비스도 제공합니다. 이정도만 살펴봐도 롯데렌탈과 비슷한 느낌이 납니다. 신차가 아니라는 점이 차이점인 것 같습니다.
경매사업과 소매사업을 진행하고 있고, 대여도 진행됩니다. 판매,구매,대여 서비스 등 대면으로 이용해야 하는 부분이 있기 때문에 오프라인 매장도 전국에 운영되고 있는데요. 언텍트, 비대면 시대이다보니 지점 내방 비중 보다 이커머스 부분 비중이 점차 커지고 있는 상황입니다.
2017년 설립하여 매출 이익은 계속해서 꾸준이 나고 있는 상황입니다. 연혁을 살펴보니 SK엔카를 2018년에에 영업 양수 받았습니다. 모든 자산, 부채, 계약 등을 포괄적으로 이전 하는 것이라고 합니다.
제가 엔카는 알았었는데, 엔카가 케이카가 된 것이었군요. 이제 1위라고 하니 이해가 갑니다. 여기까지 기업에 대해서 살펴봤습니다.
이번 케이가 공모주 청약으로 모집된 금액은 운영자금과 시설자금으로 사용한다고 하는데요. 운영자금은 신규 지점의 재고자산 확보를 위한 운전자금으로 사용하고 시설자금은 제 2경매장, 상품화 센터를 건립한다고 합니다.
운영자금과 시설자금의 경계가 약간 애매하다고 느껴지는데, 현재 이용하는 매장의 임대보증금에 사용하는 것 같습니다. 아까 지점들을 좀 살펴본 것이 직영점의 건물을 소유하고 있다면 그만큼 자산이 있는 것이기 때문이었습니다.
임대로 진행되는 곳이 많은 것 같습니다. 필플먼트를 갖춘 물류센터를 설립하여 이커머스 시장을 더욱 확대해 나가려고 하는 것 같습니다.
최대주주 : 한앤오토서비스홀딩스유한회사 (100%)
한앤오토서비스홀딩스유한회사는 한앤컴퍼니에서 SK엔카를 인수하기 위해 설립한 운영법인이라고 하네요. 그러니까 한앤컴퍼니라는 사모투자그룹에서 SK엔카를 인수했고 케이카로 키운 것입니다.
원래는 이번에 이 구주를 상장하여 매출을 회수하려고 하였는데요. 놀라운 수요예측 결과 때문에 계획이 달라지게 되었습니다.
2. 케이카공모주 수요예측
| 수요예측 경쟁률 | 공모가 | 의무보유확약률 |
| 40 :1 | 25,000원 | 4.91% |
케이카 공모주 수요예측은 경쟁률이 정말 저조합니다. 처음에 표를 보다가 으잉?했습니다. 경쟁률이 40대1입니다. 프롬바이오가 찾아보니 약 85대 1 이었습니다. 이 때 수요예측이 너무 낮아서 관심이 없었는데 프롬바이오도 공모가 하단에 금액을 측정했었는데요.
케이가 공모주 청약의 공모가도 밴드하단에서 약 27%할인된 가격이라고 합니다. 한앤컴퍼니의 자금회수와 시설투자를 위한 자금 모집은 약간의 차질이 생기겠는데요. 구주매출 물량도 20% 축소한다고 합니다.
케이카 공모주 수요예측 결과를 보면 기관의 총 참여 건수가 371건입니다. 경쟁률은 40대 1입니다.
의무보유확약은 건수로는 3건 밖에 안됩니다. 371건의 수요 중에 3건으로 비율은 4.91%입니다.
밴드 상단이상의 비율이 48.1%로 가장 높기는 했습니다만, 위기감을 느낀 것인지 NH투자증권과 케이카 그룹은 공모가를 25,000원으로 대폭 할인합니다.
공모가 할인율이 상단에서는 약 40%대입니다. 케이카공모주 수요예측 경쟁률이 낮으니 최대한의 조치를 취한 것으로 보이는데요. 이렇게 저렴해질 거였으면 처음부터 거품을 빼고 나왔으면 좋았을 걸 싶습니다.
공모가 할인에 대해서 시장친화적인 가격으로 산정했다고 말하고 있습니다. 처음에 나왔던 가격보다 저렴하기 때문에 싸니까 한번 들어가볼까 싶은 마음이 들기도 하겠지만 신중히 살펴보셔야합니다. 주가의 흐름은 예측할 수 없습니다.
프롬바이오의 경우 상장일에 약 20프로 가까이 올랐다가 다음날에는 다시 상장가 근처까지 왔고, 할인을 했던 에스엔디는 상장 첫날부터 -22프로를 기록했습니다. 이런 결과를 보면 더욱 보수적으로 접근하게 되는 것 같습니다.
3. 케이카 공모주 청약 일정
주관사: NH투자증권, 대신증권,삼성증권,하나금융투자 ,골드만삭스증권회사서울지점(내국인불가)
청약 일정 : 2021년 9월 30일~ 10월 1일
시간 : 10시~16시
환불일 : 2021년 10월 6일
상장일 : 2021년 10월 셋째주 중 미정
공모가 : 25,000원 (증거금 50%)
수수료 : 대신,삼성,하나- 2,000원, NH투자증권-0원
일반 투자자를 대상으로 한 주식 수 인데요. 아직 비율이 결정되지 않았는데 기관 수요가 많지 않으니 30%까지 지정될 수 있지 않을까 싶습니다. 9월 30일에 우리사주조합의 청약이 끝나고 케이카 공모주 청약 일반 투자자가1일까지 진행이 되는데 남는 주식에 따라서 배정수가 달라질 것 같습니다.
4. 케이카 공모주 청약 방법
| 주관사 | 자격 (계좌 개설) | 청약한도 | 청약 방법 |
| NH투자증권 | 개시일 직전일까지 | 11,2000~134,000주 | 온라인 매체 : HTS, MTS, 홈페이지 오프라인: 영업점 내방, 유선, 고객센터 |
| 대신증권 | 개시일 전일까지 | 9,000주~11,000주 | 온라인 : HTS,MTS,ARS,홈페이지 오프라인: 영업점 내방 및 유선청약 |
| 삼성증권 | 청약 전일까지 | 4,500주~5,500주(온라인전용) | 온라인 : HTS,MTS,ARS, 오프라인: 영업점 방문,유선,고객센터 상담원 연결 |
| 하나금융투자 | 비대면,온라인 당일까지 | 9,000주~11,000주 | 지점내방,온라인,유선 및 ARS |
케이카 공모주 청약 방법은 조건만 간단하게 정리해 보았습니다. 하나금융투자를 제외하고는 청약 전일까지 계좌가 개설이 되어 있어야 합니다. 청약한도는 우대조건이 아닌 일반 고객 기준으로 작성하였습니다.
삼성증권은 온라인 비대면 계좌 개설 후 3천만원 미만 고객은 온라인 전용 공모주 청약만 가능합니다.
10월에는 코스피 상장 공모주 종목이 별로 없어서 혹시나 잘될까 생각했었는데 역시나 큰 케이카 공모주 수요예측은 저조했습니다. 오늘 시장이 안좋아서였을까요? 지금 주식 시장 전체가 흐름이 그리 좋지 못하고, 거기에 IPO 상장하는 종목들까지 큰 상승폭을 보여주지 못하는 것도 한 몫을 한 것 같습니다.
그래도 외국인의 매수세가 없어도 정말 없었는데요. 10월 3일은 또 공휴일이라 휴장이라서 환불일도 무지하게 깁니다. 수익률도 확신할 수 없는데 이 기간동안 돈을 묶어둘 사람이 정말 없겠구나 싶습니다만, 프롬바이오처럼 상장일 반짝 반등을 해줄지, 롯데렌탈의 전철를 밟을지 지켜봐야겠습니다.
2021.09.29 - [주식정보] - 2021년 10월 공모주 청약 일정 유망 공모주는
2021년 10월 공모주 청약 일정 유망 공모주는
2021년 10월 공모주 청약 일정, 유망 공모주를 정리해봤습니다. 벌써 9월이 내일이면 마지막이네요. 10월에는 어떤 기업들이 있는지 가끔 들여다 보고는 했었는데, 가장 큰 기대주였던 카카오페이
sosotech.tistory.com
* 소소테크, 개인적인 의견으로 투자는 본인에게 책임이 있습니다.
출처 : DART , 케이카
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