일진하이솔루스 상장일, 배정 및 따상 가격

지난주 청약 중 가장 핫했던 일진하이솔루스 상장일이 다가왔습니다. 벌써 8월도 마감이고 9월 공모주도 준비해야겠네요. 9월 초에는 지금 가장 주목을 받고 있는 현대중공업이 있는데요.일단 9월을 시작하며 코스피에서 만나게 될 일진하이솔루스 배정과 따상 가격 모두 알아보겠습니다.

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1. 회사개요

일진하이솔루스는 수소,천연가스, 디젤에서 나오는 매연 경감장치 등으로 자동차 관련 솔루션을 제공하는데요. 특징적인 것은 친환경, 미래 산업으로 주목 받고 있는 친환경 관련이라는 것입니다.

특히 수소 차량용 연료탱크 제조와 설치용 금속탱크 및 저장용기를 생산하고 납품하고 있는데요. 주요 거래처가 바로 현대자동차입니다. 현대자동차는 국내 유일의 수소자동차 '넥소'를 생산하고 있고 세계적으로도 점유율이 60%가 넘습니다.

수소차 시장은 앞으로 어떻게 될지는 모르겠지만 국내에서는 적극적으로 밀어주고 있는 추세입니다. 정부에서 수소산업 육성 정책으로 수소에 대한 지원과 확충을 계획했는데요. 현재 지역마다 수소충전소를 확충하고 자동차 구매시 혜택을 주고 있습니다.

현재 수소차 라인을 확장하는 것이 정해져있지만 나중에는 어떻게 정책이 바뀔지 모른다는 점과 에너지 시장에서 새로운 대체 에너지를 발견하여서 수소차 시장이 시들해 질 수 있다는 점을 제외하고는 큰 위험성은 적어보입니다.

현재 수소차는 국내 점유율 1위, 세계시장에서도 성장성 1위를 달리고 있습니다. 일본과 한국 정도 수소차 시장에 뛰어들었는데 현대차가 60%정도니 우위를 차지 하고 있습니다. 

예전에 전기차가 과연 상용화가 될까 싶었던 시선으로 바라봤었다면 지금은 정말 급성장한 시장이 되었는데요. 새로운 기술인 수소차 시장도 그렇게 바라보고 많은 분들이 관심을 가지고 접근하고 있는 것이 아닐까 싶습니다. 발전 가능성을 모두 눈여겨 보고 있는 것 같습니다.

재무현황을 살펴보면 영업이익이 2018년 이후 계속 급성장하고 있습니다. 수소차의 큰 이슈가 없어 점점 수요가 늘어난다면 순이익률과 재무현황은 더욱더 흑자를 낼 것이라 전망됩니다. 

 

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2.일진하이솔루스 배정 경쟁률 

 

일진하이솔루스 청약 증권사는 미래에셋증권, 삼성증권, 대신증권, 현대차증권으로 총 4곳이었습니다. 대표 증권사는 삼성증권과 미래에셋증권으로 수량이 가장 많았고 현대차증권, 대신증권은 인수사로 수량이 더 적었는데요. 배정결과는 어떻게 나왔는지 살펴보겠습니다. 

일진하이솔루스 배정과 경쟁률 현황입니다. 수량이 현대차 증권이 적었지만 경쟁률이 더 낮아서 결과적으로는 현대차 증권 배정 수량이 더 유리했는데요. 

비례배정은 경쟁률 X2로 계산하시면 되기에 평균 1200대가 다 넘는다고 보시면 됩니다. 미래에셋의 경우로 살펴보면 1500주 부터 1건 배정이 되었습니다. 

2-1. 미래에셋증권 일진하이솔루스 배정 결과 (균등) 

저는 균등 1주받았네요. 2주 받으신 분들도 있던데~아쉽네요. 카카오뱅크 때는 꽤 배정이 잘 된 편이었는데 이번에는 좀 아쉬웠습니다. 현대차 증권도 다음에 이용해봐야겠다는 생각이듭니다. 

비례배정의 경우 1500주 청약 이상이어야 받을 수 있었고 현대차 증권엔 800주 이상 청약해야 가능했습니다. 

꽤 높은 경쟁률을 보여주었는데요. 수요예측부터 1471.01대 1로 경쟁률이 높았는데요. 여기에 일반공모까지 흥행하여서 일진하이솔루스 상장일 따상, 따상가격등을 기대하시는 분들이 많은 듯 합니다. 

경쟁률 외에 따상을 기대하는 요소들이 있을텐데요. 그걸 한번 분석해보겠습니다. 

 

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일진하이솔루스 따상 가격을 계산해 보았습니다. 현재의 기대추세감으로는 시초가를 형성한 뒤 따상까지 안착할 수 있을것이라고 예상되는데요. 얼마전 카카오뱅크가 장초 약진하다가 2~3일간 최고가를 갱신하며 달려준 것을 생각하면 조금 기대가 되기도 합니다.

3-1. 일진하이솔루스 따상 가능성 분석

그런데 이런 기대감이 왜 어디서 나오는지 살펴봐야겠죠? 일단 수요예측 경쟁률과 공모가 형성을 살펴봤습니다. 

①수요예측 

수요예측 경쟁률은  1471대1이었습니다. 공모가 상단이 34,300원이었는데 미만은 1건 이었고 이외에 34,300이상의 참여가 84.1%이었습니다. 4만원이 33.4%로 가장 높았는데요.

그만큼 기대감이 높았던 IPO인것으로 예상이됩니다. 34,300원은 상대적으로 저렴하게 느껴지기에 조금더 상승여력이 있지 않나 예측해 볼 수 있는데요.

여기에 높은 의무보유확약과 적은 상장일 유통물량까지 더해져서 일진하이솔루스 상장일 따상을 예상하는 모습이 더 보이는 것 같습니다.

 

②의무보유확약 

최종 의무보유확약은 77.6% 으로 확정되었습니다. 처음에 나왔던 60%대보다 더 높아졌는데요. 최근 IPO에서 가장 높은 수치가 아닌가 생각됩니다. 

확약은 조건에 따라 15일은 9.6%, 1개월은 15.5%, 3개월은 28.5%로 가장 높습니다. 그리고 6개월도 24%로 상당수를 차지 하는데요. 3~6개월의 비중이 가장 높습니다.

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③상장일 당일 유통물량

 

당일 유통 물량은 공모지분인 24%만 가능하게 되어있었는데요. 의무보유확약이 늘어남에 따라 실질적인 유통가능물량은 더 줄었다고 보시면 될 것 같습니다. 

최대주주인 일진다이아몬드와 도레이첨단소재, 우리사주조합은 모두 상장일로부터 1년간 매도가 불가합니다. 여기에 의무보유확약 77.6%분을 제외하면 실질적으로는 공모주 13.5%만 유통이 된다고 볼 수 있습니다.

여기서 일진다이아몬드는 원래 일진하이솔루스의 높은 지분을 가지고 있어서 비슷하게 주가가 흘러갈지 지켜보는 것도 좋을 것 같습니다.

 

8월 26일 IPO가 흥행하면서 일진홀딩스, 일진 전기가 큰 폭의 상승을 보여주기도 했는데요. 이런 영향이 있을 수 있으니 주변 흐름도 잘 살펴보면 수익이 있을 수 있을 것 같습니다.

일진홀딩스는 일진그룹의 지주기업이고 손자회사가 바로 하이솔루스입니다. 일진홀딩스가 일진전기의 지분 56.97%를 보유하고 있어서 동반상승한 것으로 보여지는데요. 

이런 흐름이라면 상장일 아침 관련된 일진 회사들의 주가 흐름도 주시해보는 것이 좋을 듯 합니다. 

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4.일진하이솔루스 상장일

일진하이솔루스 상장일은 9월 1일입니다.

청약 증권사는 미래, 삼성, 현대차증권, 대신증권입니다.

상장 직후 시가총액 : 1조 2455억원

따상 : 8만 9180원  (시가총액 : 3조 2400억대) 

전반적인 당일날 아침 하락요인이 없어보이는 가운데, 수소기업의 대장주로 출발할 수 있을 것인지~기대감이 크기도 합니다. 수소차 용기사업을 하는 이곳이 거의 대장격이나 다름없기에~ 다들 관심을 두고 있고 기관의 참여도 많은듯 싶은데요 !

 

얼마전 카카오뱅크 상장일날 아침 한투는 증권사 서버가 마비되면서 매도를 못하신 분들도 있었는데요. 결과적으로는 올라서 다행이었지만 거래가 되지 않는 건 정말 답답했던 것 같습니다. 그때 9시 이전에 접속하신 분들은 그래도 느리지만 거래창은 볼 수 있었다고 하셨는데요. 

당일날 아침 서버가 마비될 수 있으니 9시 이전부터 준비해두시면 조금 나으실 것 같습니다. 

외국인의 매도세와 코스피하락, 금리인상 등으로 전체적인 한국증시의 거품이 꺼져가고 있는 것이 아닌가 하는 얘기들이 나오고 있는데요. 그렇기에 공모주에 더 많은 관심이 모일 것으로 예상됩니다.

일진하이솔루스 배정 받으신 분들은 매도타이밍을 잘 파악하셔서 수익을 누리시기를 바라겠습니다! 

 

*개인적 의견이며 투자는 개인의 선택에 달려있습니다.