하나금융스팩23호 수요예측 결과가 오늘은 나오는 날입니다. 공모주 일정이 내일 시작되기 때문이죠 ! 가끔 정말 답답할 때가 있습니다. 좀 미리미리 빨리 알려주면 얼마나 좋을까? 왜 수요예측은 이렇게 바로 직전에 알려주는걸까요? 일단 공모 개요 부터 정리해봤습니다.
하나금융스팩23호 공모주 개요
하나증권에서 진행하는 스팩입니다. spac은 아직 기업이 미확정된 주식입니다. 올해 초 스팩에 관한 법령이 개정되면서 예전에는 기업이 스팩으로 인수합병되는 형태였는데, 이제는 스팩이 기업으로 인수합병됩니다.
그러니까 기업->스팩으로 합쳐지면서 상장하는 형태였다가 이제는 스팩이 기업속으로...위에랑 똑같은 말이긴 한데, 그동안 기업에게는 복잡했던 절차가 조금 더 매끄러워졌다고 합니다. 그러니까 스팩이 합병할 기업을 조금 더 찾기 쉬워지는 거겠죠? 그래서인건지 IPO시장이 침체되어 있는 요즘, 스펙 상장이 많습니다.
하나금융스팩 23호의 주주와 임원을 살펴보겠습니다.
최대주주는 마그나인베스트먼트입니다. 90%대의 지분을 가지고 이습니다. 그 외에는 메리츠증권, 로만자산운용이 3.03% 참여합니다. 하나증권에서 주관하니 하나의 참여는 당연한 부분입니다.
2010년에 설립한 창업투자회사로 대표는 박기일이며, 강남구 태헤란로에 위치하고 있습니다. 마그나인베스트먼트는 특히 의료계열에 관심이 많다고 합니다. 금융/기업 투자 분야에서 펀트 형태로 투자를 하고 있습니다.
자세한 선호분야는 바이오/의료, 광고마케팅, 기업,게임, 음식 그 외 소분야는 약품/약물,아웃소싱, 뇌질환 마케팅 솔루션 부분이라고 합니다.정부의 민간 주도형 기술 창업 지원사업인 TIPS 운영사로 선정되어 초기단계 기업에 대한 투자지원도 하고 있습니다.
위는 임원의 주요 경력사항입니다. 마그나인베스트먼트 대표인 박기일 대표이사가 하나금융스팩 23호의 대표이사직입니다.
그외 김지연 (현 하나증권 IPO실 부장) 기타비상무이사, 박성용 (주 쿠콘 부대표) 사외이사, 이태욱 (우리회계법인 이사) 감사로 구성되어 있습니다.IPO를 진행하는 이력이 중요하기 때문에 주요 IPO 이력만 살펴봤습니다.
쿠콘 부대표는 쿠폰이 상장할 때 참여한 이력이 있는데요. 여기서 역할은 합병자문인데, 비슷한 섹터 기업이 하나금융스팩23호와 만나는지 궁금해집니다.
하나금융스팩23호 공모주 일정
| 구분 | 내용 |
| 청약 기일 | 9월1일~2일(목,금) |
| 환불일 | 9월 6일 (화) |
| 수요예측 | 8월 26일~29일 |
| 주관사 | 하나증권 |
| 수수료 | 일반 온라인 2,000원 |
하나금융스팩23호 공모주일정입니다. 9월의 첫 IPO입니다. 스팩이라서 일반 청약자들에게는 큰 메리트는 없을 것으로 보입니다.
하나증권의 경우 일반 청약자의 수수료가 2,000원입니다. 우대 고객은 등급에 따라 수수료 무료 혜택을 받을 수 있습니다. 청약 자격은 청약 당일에 비대면으로 계좌를 개설한 경우에 해당합니다.
하나금융스팩23호 수요예측
하나금융스팩23호 수요예측 결과입니다. 공모가는 2,000원으로 확정입니다.
| 경쟁률 | 공모가 | 공모가 신청비율 | 의무보유확약 |
| 1169대 1 | 2,000원 | 97.69% | 없음 |
경쟁률은 1169대 1입니다. 기타 다른 기업들이 부러워할 만한 경쟁률입니다. 국내기관 중에 운용사가 510대 1로 가장 높았습니다. 그 외 공모가 신청비율은 볼 것도 없고, 의무보유확약은 없습니다. spac은 의무보유확약을 따로 안하는 경우도 많은 것 같습니다.
본 청약에서도 일반 참여자보다는 기관 참여율이 높을 것으로 보입니다.
기존 주식 발행대비 희석비율은 15.91%입니다. 12%대에 비하면 더 높은 편입니다. 1,682원에 1주를 구매하는 격입니다. 다만 기존 주주들의 주식은 합병상장 이후까지 주식 매도가 제한됩니다.
상장일 유통가능 물량은 상장 전 주식을 제외하고는 모두 입니다. 총 4,500,000주 상장 주식 수의 93.17%에 해당하는 공모주식 수량입니다.
그 외 스팩이 가진 특징으로 3년간 상장을 하지 못하면 해산하게 됩니다. 해산시에는 1.5%의 이자율이 지급됩니다. 1주당 반환금액이 2,091원입니다. 상장일날 최근 상승률을 보면 4~5%대 상승하는데 약 80~100원정도입니다. 상장일에 매도하는 것이나 36개월 보관하는 것이나 이자율은 큰 의미가 없습니다.
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