대신밸런스12호스팩 공모주 청약 핵심만

대신밸런스12호스팩 공모주 청약에 대한 핵심을 요약해봤습니다. 사실 spac이라고 하면 별로 알아볼 게 없죠. 기업의 실체가 없으니까요. 보통 주주를 봅니다.주관사와 주주가 누구인지, 임원의 이력은 어떤지 정도요. 그 외에 알아볼것들을 같이 정리해보겠습니다.

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1. 대신밸런스12호스팩 공모주 청약

수요예측 : 6월 30일~7월 1일,  모집 확정 공고 : 2022년 7월 4일 

증권수량	모집가액	증권사	청약기일
5,000,000	2000	대신증권	2022년 7월 5일~6일

대신밸런스12호 스팩 공모주 청약일정부터 살펴보겠습니다. 우선 2022년 7월 5일부터 6일까지로 예정되어 있습니다. 아직 멀었네요. 그래도 금방옵니다. 7월에는 첫 ipo가 영창케미칼인데요. 그 이후로는 대신밸런스 12호 기업인수목적이 자리합니다.

총 모집 증권술야은 5,000,000주입니다. 모집가액은 주당 2,000원입니다. 스팩은 가격이 2,000원으로 동일합니다. 수요예측은 경쟁률과 의무보유확약을 확인하는 정도입니다. 총 매출액은 100억 규모입니다. 

대표 주관사는 대신증권입니다. 이미 이름에도 나와있어 더 알아볼 것도 없는 사실이죠. 대신증권은 청약자격이 청약일 시작 하루전까지 증권 계좌가 있어야하며, 수수료는 일반 고객의 경우 2,000원입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정물량은 1,250,000주~1,500,000주 사이가 될 예정이며 증거금은 50%입니다. 청약한도는 일반 우대 상관없이 부여된다고 합니다. 125,000~150,000주입니다. 최소 청약단위는 10주입니다.

 

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2. 대신밸런스12호스팩 최대주주

대신밸런스 12호 기업인수목적의 대주주는 리가인베스트먼트입니다. 리가, 인베스트먼트 이름만 살펴보면 투자회사이구나 알수 있습니다. 2017년에 설립된 회사입니다. 그리 연혁이 길지 않습니다.  2017년에 자본금 1.5억 증자 후에 대표이사가 취임하고 2022년 4월 현재 누적 신기술 조합 10개 결성하였습니다.

그 다음 지분을 가지고 있는 회사는 엘에스케이 인베스트먼트 입니다. 2016년에 설립되었습니다. 약 40개의 투자사가 있으며 바이오 분야의 기업에 투자가 많은편입니다. 2016년 설립 당시 에이치엘비의 투자 지분도 있었다고 합니다.

 

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3. 대신밸런스 12호 스팩 공모가 희석 비율 

 

마지막으로 대신밸런스 12호 스팩의 공모가 희석비율입니다. 공모가가 따로 산정이 되지 않지만, 할인율은 계산해 볼 수 있습니다.스팩은 미리 기업에서 출자한 후 공모를 진행하고 기존 물량은 합병 상장 이후 매각제한을 둡니다. 다만 기존 기업 발행한 주식은  2,000원의 공모가 보다 저렴하기 때문에 ipo에 참여하는 일반 청약자들의 주식은 상대적으로 가치가 희석되는 경향이 있습니다.

희석비율은 13.25%입디다. 주식이 발행되고 나면 평균 가격은 1735원인데 2,000원에 구매하는 셈입니다. 때문에 조금 비싸게 들어간다는 느낌을 받을 수 있습니다. 다만, 스팩은 합병 상장을 하지 못하더라도 3년이 지나 해산할 때에 주식 최초의 가치를 그대로 인정받습니다. 2000원을 그대로 받을 수 있습니다.

금리인상기에 이런 투자가 따져보면 손해일 수 있지만 나중에 합병 상장 이후 상장을 바라고 투자한다면 희석비율이 있더라도 초기 공모주에 참여하는 의미가 있을 것입니다.

스팩의 수요예측 경쟁률에 따라 흥행여부가 달라지겠지만, 공모가 자체가 낮기 때문에 공모주 상장일에 많은 수익을 기대하기는 어렵습니다. 

 

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*개인적인 의견의 글로 수익을 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 책임과 결정입니다.

*출처 :다트,