오토앤 공모주 청약일정

오토앤 공모주 청약일정이 언제일까 찾아봤습니다. 12월에 진행되려고 했었는데 증권신고서를 다시 제출하면서 1월로 연기하게 되었습니다. 예상대로 진행되면 스펙을 제외하고는 2022년 1월의 첫 공모 기업이 됩니다. 어떤 기업인지 한번 살펴보겠습니다. 

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1. 오토앤 공모주 기업개요

오토앤은 2008년에 현대자동차 그룹 사내벤처로 시작한 기업입니다. 2012년 자동차 생활 플랫폼으로 다시 태어났습니다. 자동차 생활의 모든 것이라는 모토를 가지고 있습니다.  

자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장으로 나눠집니다. 전자를 비포마켓이라고 하고 후자를 애프터마켓이라고 합니다. 오토앤은 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업입니다.

신차 옵션, 커머스 플랫폼, 제품/ 서비스 플랫폼 사업을 영위 중에 있습니다. 

B2C형태와 B2B형태로 공급되고 있으며 현대/기아 멤버스 몰, KIA 제뉴인 몰, 오토 앤 B2B몰, 블루핸즈 몰, 오토큐 몰, 르노삼성 MRO 몰 등으로 운영하고 있습니다. 

차량 구매 전후 관련 서비스를 제공하는 업체라고 생각하면 되는데요.  주요운영채널은 블루멤버스 카라이프 몰, 기아 멤버스 카 앤 라이프 몰, 현대 블루핸즈 정비 MRO 몰 등이 있습니다.

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2. 오토앤 공모주 재무현황

 

기업에 대해서는 살펴보았으니 매출과 재무현황에 대해서 살펴보겠습니다. 매출은 2019년부터 꾸준히 발생하고 있으며 매출원가율은 3년 동안 57% 이상이었습니다. 

 

자본총계는 계속해서 증가하고 있으며 부채는 비유동부채는 줄고 유동부채가 증가했습니다. 총 부채는 감소하고 자본운영금은 계속해서 증가하고 있습니다.

매출액과 영업이익은 2020년부터 증가하고 있는 중입니다. 2020년 이후 자동차의 수요가 늘어나고 프리미엄화가 진행되면서 수요가 더 늘어난 게 아닐까 싶습니다. 

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3. 오토앤 공모주 공모가 

 

오토앤의 공모가 밴드는 4,200원~4,800원입니다. 이 공모가 밴드는 어떻게 산출되었는지, 할인율은 얼마나 되는지 살펴보겠습니다. 

공모가 산정방식에서 PER 비교그룹은 네이버, 카카오, 다나와, 코리아센터로 선정되었는데요. 모집단 그룹은 포털, 전자 상거래업에 포함되어 있어 의문이 생기는 부분이 있습니다. 

이 부분에 대해서는 자동차 비포/에프터마켓 용품이라는 특정 카테고리 판매 사업에 우위를 보이는 회사의 사업적 특성을 종합적으로 반영하여 '포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업', '전자상거래 소매 중개업'에 속하는 상장회사들을 모집단을 포함했다고 합니다.

유사한 사업을 하는 업종이지만 주요 사업과 매출의 차이가 존재하기 때문에 이를 기억해봐야합니다. 

이를 통해서 상대가치 주당 평가가액은 5,872원이 되고 평가액 대비 할인율은 28.47~18.25%입니다.

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4. 오토앤 공모주 주식수 & 유통 가능 물량 

 

오토앤 공모주 청약일정에 총 모집 주식수는 2,877,579주이며 일반청약자는 25%~30%의 수량이 배정될 예정입니다. 이 중 주관사와 인수회사 두 곳에서 나눠서 청약이 진행될 예정입니다. 

미래에셋증권이 주관사로 총 주식수의 배정비율은 80%입니다. 인수회사인 현대차 증권은 20% 물량을 배정받아 청약을 진행하게 되는데요. 위의 물량은 일반청약대상 모집주식 수입니다. 

상장 당일 유통물량입니다. 최대주주들은 2년 6개월의 매각제한기간을 가지며 기아자동차, 현대자동차, 이전 창업 동업자 1인은 2년간 매각제한을 설정했습니다. 이 외에 창업 펀드는 1~3개월의 매각제한 기간을 설정했습니다.

상장 당일 유통물량으로 나올 수 있는 수량은 소액주주와 IPO 일반 공모주를 합쳐서 총주식의 29.6%입니다. 

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5. 오토앤 공모주 청약일정

 

오토앤 공모주 청약일정 : 1월 11일~1월 12일

환불일 : 1월 14일 

상장일 : 1월 3주

주관사 : 미래에셋증권, 현대차 증권

공모가 : 4200원~4800원

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*정보 제공을 위한 글이며 투자의 근거가 되지 않습니다.

출처: 오토앤, 다트