탑머티리얼 공모주 수요예측, 청약 할까말까?

탑머티리얼 공모주 수요예측 결과 나왔습니다. 상장일정도 모두 나온 상태입니다.수요예측 결과가 어떤지 같은날 진행되는 오에스피와 비교해 보겠습니다. 10월 4일~5일,10월에 첫 ipo는 두종목입니다. 오에스피, 탑머티리얼 입니다.

 

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탑머티리얼 공모주 개요

이차전지 산업 소부장 분야이며 시스템 엔지니어링 사업과 전극소재 제조를 주된 사업으로 하고 있습니다. 신규사업으로는 차세대 양극재 개발을 진행 중이라고 합니다.

매출 : 시스템 엔지니어링 93.54%, 전극 1.5%, 상품 1.05% 기타 3.9% ( 2022년 반기 기준)

시스템 엔지니어링은 이차전지 제조를 위한 파일럿 라인 또는 생산라인 전체를 수주해서 장비를 공급 설치하는 등의 작업을 말합니다. 그러니까 이차 전지를 만들기보다는 만들 수 있는 환경을 제조하는 것입니다. 이차전지 제조 컨설팅, 턴키 프로젝트라고 합니다.

그외에 전극과 양극재 개발 등의 사업이 있으나 현재는 시스템 엔지니어링이 가장 높은 부분을 차지 하고 있습니다.

2020년의 매출 감소가 있었으나 매출은 다시 증가하는 추세입니다. 영업이익과 순이익도 꾸준히 발생하고 있습니다.재무는 안정적으로 보입니다.

공모자금으로는 채무상환, 운영자금, 크린룸 공사를 위한 시설자금 등에 투자한다고 합니다.

현재 최대주주는 코윈테크입니다. 코윈테크는 2차전지장비 관련 회사로 자회사로 탑머티리얼을 인수했습니다. 대표이사가 삼성SDI 2차전지 개발 1세대 출신이라고 합니다.

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탑머티리얼 수요예측

경쟁률	공모가밴드	공모가 확정	의무보유확약신청률
451.49	27,000~30,000원	30,000원(상단비율 96%)	30.96%

경쟁률은 다소 낮지만 공모가 상단을 신청한 비율이 높고 의무보유확약 또한 높았습니다. 기업이 알짜배기인 것 같은 느낌이 드는데요. 다만 경쟁률이 낮아서 본 청약까지 흥행이 이어질지는 모르겠습니다. 오에스피에 더 많은 수요가 몰릴 수 있을 것 같습니다.

의무보유확약은 30%대로 높습니다. 운용사(41.10%)와 거래실적이 있는 해외기관투자자(34.06%)가 높은 비율로 참여했습니다.

탑머티리얼 공모가는 3만원에 확정되어 할인율은 20.81%입니다.

 

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탑머티리얼 공모주 상장일 유통 물량

상장일 유통물량입니다. 최대주주의 물량은 3년간 보호예수됩니다. 그 외 6개월,1년으로 보호기간이 굉장히 긴편입니다. 그리고 투자조합이 다양하지 않습니다.  상장주선인 의무인수외에는 6개월~1년으로  6개월 안에 기존 물량이 대량으로 나올 일은 없어보입니다. 

상장일에는 공모주주가 23.8%로 가장 높은 비율이고 기존 주주 중 소액주주의 7.1%가 있습니다. 기관의 의무보유가 높아지면 그만큼 상장일 유통물량이 없어 더 긍정적으로 보입니다.

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탑머티리얼 공모주 청약 일정

 

총 모집 주식수는 2,000,000주입니다. 주식수가 그리 많지 않습니다. 일반 청약자의 수량은 500,000주입니다. 균등으로 청약할 시 0~1주가 될 것으로 보입니다. 우리사주 조합은 10월 4일에 선청약 후에 남는 물량이 있으면 일반청약자 수량으로 넘어올 수 있습니다. 구주 매출을 따로 없습니다.

청약 일정 : 2022년 10월 4일~5일 (*환불일 : 10월 7일) 

상장일 : 2022년 10월 18일

주관사 :한국투자증권 (수수료 2,000원)

최소 청약단위 , 최고 청약한도 : 

최고 청약한도는 16,000주인데, 일반 온라인 고객의 경우 8,000주입니다. 우대 등급에 따라 상이합니다. 우대 등급 조건을 확인하지 않아도 청약하는 창에 들어가면 최고 청약 가능 한도가 나옵니다. 

 

최소 청약단위는 20주입니다. 20주부터 균등 청약 가능합니다. 꽤 수요가 몰린다면 0~1주가 될 듯 합니다. 그게 아니라면 좀 더 많은 수량이 나올 수 있겠죠.

수요예측에서 경쟁률은 낮아도 의무보유확약이 괜찮고, 상장일 유통물량이 많지 않은 것도 긍정적이라 많은 분들이 균등에는 청약하지 않을까 예상해 봅니다.

청약자격은 청약 개시일 현재부터 가입 후에 가능합니다! 

꽤 괜찮은 알짜기업인 것 같은데, 최근은 주식 시장이 안좋아서 흥행 테마도 없고, 2차전지 관련 소부장 무조건 상승~이런 조건도 없습니다. 본인의 역량에 따라 알맞게 선택하시면 좋을 것 같습니다.

 

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개인적인 의견의 글로 투자의 근거가 되지 않으며 투자는 본인의 책임입니다.

출처 : 다트