이노룰스 공모주 수요예측 결과와 청약일정을 살펴보겠습니다. 어제 마감되었던 모델솔루션도 흥행 성적표를 거뒀고 오늘 있을 이노룰스도 성적이 좋지 않을까 예상하는데요. 일단 수요예측 결과가 잘 나온 편이기 때문입니다. 요즘은 자신감 있다는 것이 공모가 밴드에서 상단을 확정하는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
이노룰스 공모주 개요
우선 어떤 기업인지 간략하게 알아보겠습니다. 디지털 전환은 4차 산업혁명과 코로나와 맞물려서 아주 빠르게 일어났습니다. 디지털 트랜포메이션이라고도 하죠. 코로나로 인한 비대면 생활은 더욱더 빠르게 이 전환을 맞이하게 했는데요. 이노룰스는 이런 전환에 있어서 좀 더 빠르게 대응을 할 수 있는 프로그램을 개발했습니다.
'디지털 전환 자동화 소트웨어 솔루션'입니다. 2007년 설립시엔는 BRM의 형태로 보험사 등을 주요고객으로 운영되다가 산업 범용 제품으로 넓어지면서 공공, 제조, 유통, 서비스 ,헬스케어, 교육분야 등 많은 분야에 적용되고 있습니다.
매출의 세부 특성은 간단하게 비교된 표를 참고하시기를 바라며 솔루션 제품들은 총 5가지 브랜드를 가지고 있습니다.
매출유형은 소프트웨어 라이선스 매출, 프로페셔널 서비스 매출, 기술료 매출로 나눠집니다. 현재 매출은 금융권이 가장 높은 비율을 차지하고 있습니다. 그외에 해외로의 매출도 있으나 2021년에는 다소 줄어든 모습입니다.
재무도 이익이 발생하고 있는 상황으로 안정적인 편이고, 최대주주는 김길곤 대표이며 배우자 자녀를 포함하여 수많은 임원들이 기존 주식을 보유하고 있습니다. 그외는 투자조합들의 매출이 있습니다.
이번에 총 공모주식은 1,154,744주입니다. 이중 신주 모집이 1,021,424주(88.45%), 구주 매출이 133,320주(11.55%)입니다. 비율은 총 공모주식 대비 비율입니다.
구주매출이 11%면 적지 않다고 생각하는데요. 대부분 신주매출이 많기 때문입니다. 다만 구주매출이 있어도 수요예측은 잘 나왔습니다.
구주매출은 엔에이치엔 베스트먼트 파트너스입니다. 이 구주 매출은 공모가 가격으로 매출이 발생하게 됩니다. 최대주주의 매출은 아니고 투자자의 엑시트로 보입니다.
이노룰스 공모주 수요예측 결과
| 경쟁률 | 공모가 | 공모가밴드 | 의무보유확약 신청률 |
| 1495.69 | 12,500원 | 11,000~12500원 | 6.02% |
신주매출 : 88.45%, 구주 매출 : 133,320주(11.55%)
수요예측 경쟁률은 좋았습니다. 의무보유확약은 매우낮습니다. 6.02%이로 인해서인지, 구주매출과 상장일 유통물량이 많아서인지 2일차 경쟁률은 그리 높지 않은 편입니다.
공모가 선정 비교그룹은 웹캐시, 엠로, 링크제니시스입니다. 공모가의 최종 할인율은 17.39%가 되었습니다 그리 싼 편은 아닌 것 같습니다.
이노룰스 상장 일정
이노룰스 상장 일정은 2022년 10월 7일입니다. 모델솔루션과 같은 날 상장합니다. 모델솔루션과 청약 일정이 겹쳐서 경쟁률이 더 낮은 것고 있겠지만 이노룰스는 모델솔루션과 비교하면 주가 하락 위험요소가 더 높습니다.
우선 구주 매출, 공모로 발생한 금액이 구주로 나간다는 것은 회사에 쓰이지 않는다는 점에서 좋지 못합니다. 두번째는 상장일 유통물량입니다. 상장일 유통물량이 45.52%입니다. 그 중 공모주가 21.53%이고 기타주주가 21%입니다. 이 중 일반 청약자의 물량은 기관투자자에 비해 작고 소중하니 아무래도 더 신중해야하는 것 같습니다.
이노룰스 마감 경쟁률
이노룰스 13시 42분 현재 마감경쟁률 공유해드립니다. 실시간 487.96대 1입니다. 계속해서 상승하고 있지만 4시가 된다고 해서 극적으로 1,000 :1 의 경쟁률을 넘길 것 같지 않아보입니다. 어제 있었던 모델 솔루션의 경우 13시경 이미 1,000의 경쟁률을 넘어섰기 때문입니다.
경쟁률은 최대 800정도 되지 않을까 예상해봅니다.현재까지 균등 배정 수량은 1.5주 정도이며 1주를 받을 수 있는데요. 청약 건수가 늘어나면 1주 배정 확정도 어려워 질 수 있습니다.
출처 :다트, NH투자증권
개인적인 의견의 글로 투자를 권유하는 글이 아닙니다.투자는 본인의 선택입니다.
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