쏘카 상장이 본격화 되었습니다.. 상반기말 상장예정으로 알려져 있던 종목이었는데 미확정이었던 일정이 증권신고서 제출로 확정되었습니다. 물론 추후 변경될 수 있지만 지금은 8월 공모주 대어로 기대되는 종목입니다.
1. 쏘카 상장 일정
쏘카는 상장일정이 8월로 정해졌습니다. 일반 투자자들의 공모주 청약 일정은 2022년 8월 8일~8월 9일입니다. 요약정보로 살펴보겠습니다.
| 구분 | 내용 |
| 청약 기일 | 2022년 8월 8일~9일 |
| 수요예측 | 2022년 8월1일~2일 |
| 주관사 | 미래에셋증권(69.5%), 삼성증권(29.5%), 유안타증권(1%) |
| 희망공모가 | 34,000원~45,000원 |
| 총 모집 주식수 | 4,550,000주 |
휴가철이 많은 시즌에 수요예측이 진행됩니다. 일반 청약자에게는 휴가시즌에도 큰 문제는 되지 않겠죠.요즘에는 모두 스마트 기기로 간단하게 5분내외로 신청이 가능하기 때문입니다. 인수하는 증권사는 세곳입니다. 미래에셋증권,삼성증권, 유안타증권입니다.
미래에셋증권이 69.5%로 가장 높습니다. 그 다음이 삼성증권으로 29.5%입니다. 유안타증권은 1%입니다. 미래가 대표주관, 삼성이 공동주관, 인수회사는 유안타입니다. 세 증권사를 모두 계좌를 마련하시려면 20일 제한에 걸리지 않아야하는데요. 은행권 제휴계좌로 개설하시거나 영업점에 방문하면 20일 제한 없이 계좌개설이 가능합니다.
삼성과 미래가 물량이 많으니 그쪽으로 많은 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
2. 쏘카 공모주 모집 주식 수
쏘카 공모주는 구주주의 매출없이 신주를 100%모집합니다. 그 중 일반 공모 주식은 80%이고, 우리사주 조합은 20%입니다.
우리사주조합이 다른 공모주보다 물량이 많은 편인데요. 우리사주 조합은 8월 8일에 먼저 신청 받는데, 배정물량보다 신청수량이 미달일 경우 일반청약자에게 그 물량이 넘어옵니다.
수요예측 결과에 따라서 달라지겠지만, 우리사주조합 우선배정이후 일반청약자의 물량은 확정됩니다. 우리사주물량의 경우 의무보유확약이 있기 때문에 최근 같이 시장의 상황이 좋지 않은 경우에는 미달이 나기도 합니다.
3. 쏘카 주요 사업
쏘카의 매출은 크게 카셰어링, 플랫폼 주차서비스, 마이크로 모빌리티입니다. 이 외에는 중고차 매각으로 인한 매출이 있습니다.
쏘카존은 많이 들어보셨을 텐데요 .정기적으로 관리하는 지역, 주차장 정보 검색및 결제 플랫폼 등을 운영하고 있으며 자전거로 공유서비스를 확대하였습니다.
현재 자동차 공유시장은 쏘카와 그린카 등이 있습니다. 그 중에서도 쏘카가 시장의 70%정도를 차지 하고 있는 1위 기업인데요. 국내 카셰어링 시장을 개척한데다 공유경제에 주요 역할을 하는 사업으로 지속적인 성장을 보여왔습니다.
이번 상장으로 인해 모이는 자금으로는 신사업 진출과 타법인 인수를 통한 사업확장을 할 예정이라고 하는데요. 앞으로 통합 모빌리티 플랫폼으로 슈퍼앱을 출시 해 자동차, 주차 뿐 아니라 비행기, 기차 예약 뿐만 아니라 숙박업 예약 연계서비스까지를 제공하는 통합 서비스를 선보일 예정이라고 합니다.
4. 쏘카 공모가
쏘카의 공모가 산정은 외국그룹과 비교하여 이루어졌습니다.국내는 카셰어링 모델이 상장해 있지 않기 때문인데요. 비슷한 느낌으로 렌터카를 살펴보면 롯데렌탈이 현재(6월 25일) 주가가 36,150원 sk렌터카가 8620원입니다.
공모가 하단 밴드의 할인율은 50%이고 상단은 33.9%로 높은 편입니다. 주당 평가가액은 낮추지 않고 할인율을 높인 듯합니다.
비교그룹으로는 해외의 기업들 중 Uber Technology, Lyft, Grab Hodings, GOto 등 카셰어링 업체에서 유명한 여러 국가의 기업들을 선정했습니다. 미국 뿐 아니라 중국 등 다양한 기업을 선정하였습니다. 국내 기업 중에는 스마트카 플랫폼을 운영하는 오비고가 있습니다. (현재 주가 12100원)
5. 쏘카 공모주 상장 이후 유통물량
쏘카 공모주 상장 이후 유통 가능 물량입니다. 상장일 이후에는 16.23%로 낮은편입니다. 기존주주의 비율은 약 5.46%입니다.
쏘카는 공모주 흥행을 위해서 상당히 신경쓴 모습입니다. 최근 ipo 시장이 많이 침체되어 있기 때문에 구주의 매출도 없고, 상장일 유통물량도 많지 않습니다. 공모 평가가액 대비 할인율도 최대 50%대로 잡았습니다. 다만 기존 투자조합이나 최대주주들의 물량은 1개월, 3개월, 6개월에 걸쳐 락업되어 있기 때문에 상장 이후 주가에는 어떤 영향을 줄지 지켜봐야합니다. 많은 물량들이 시장에 나온다면 주가를 지켜낼 수 있을지는 의문입니다.
쏘카 공모주 상장을 앞두고 몇 가지 지표들을 살펴봤는데요. 기관 수요예측 결과가 가장 큰 영향을 미치니 기다려봐야겠습니다.
*개인적인 의견의 글로 수익을 보장하지 않으며 투자의 근거가 될수 없습니다.
출처 :다트
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