툴젠 공모주 청약일정 체크해야 할 5가지

 

툴젠 공모주 청약일정이 다가왔습니다. 12월에는 큰 일정이 많지 않다보니 공모주 시장이 참 재미없을 예정인데요. 지난 금요일 장 마감 때에는 새로운 변이 바이러스의 악재가 다가와서 위험자산의 급락 신호가 왔습니다. 오미크론 덕분에 시장이 하락세인 가운데, 이럴 때일수록 종목을 더 꼼꼼히 살펴봐야하는데요. 툴젠 공모주 청약일정 전 체크해야 할 사항을 살펴보겠습니다. 

 

1. 툴젠 공모주 청약 기업개요
2. 툴젠 공모주 재무현황
3. 툴젠 공모주 환매청구권
4. 툴젠 공모주 청약일정
5. 툴젠 공모주 당일유통물량 (코넥스 이전상장) 

 

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1. 툴젠 공모주 청약 기업개요

툴젠의 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이고 세부 사업 내용은  유전자 교정 기술을 통해 치료제, 유전자원 한계 극복 고부가가치 동식물 품종개량 등을 개발하는 회사입니다. 개인적으로는 유전자 관련 바이오라고 일단 간단하게 정리해 생각해봤습니다.

유전자 치료제 관련하여 세계 시장의 관심은 계속 높아지며 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 거기에 유전자 변형(GMO) 종자 시장보다는 유전자 교정을 이용한 (GE)이 급속도로 성장할 것으로 예상한다고 합니다. 현재는 식물 작물에서 차지하는 GMO 비중이 높지만 , 유전자 변형보다 개발비용과 품종화 되는 기간이 짧아 서서히 시장으로 확장이 되지 않을까 예측하고 있다고 합니다. 

위 사진에도 나와있는 유전자 가위라고 하는 원천기술과 관련하여 특허를 가지고 있으며 이는 아시아에서 유일한 기업이라고 합니다. 

 

유전자 가위 원천기술 관련 특허는 현재 호주,한국, 싱가포르, 일본, 중국 등 11개국에서 특허를 출원하고 등록하고 있는 상황입니다. 호주에서는 특허 등록과 승인까지 받았습니다. 이러한 특허와 기술을 바탕으로 관련된 제품에서 매출이 발생합니다. 

매출 발생하는 부분은 라이센스 수익이 가장 큰 편입니다. 2021년 매출 추이에서는 수출의 비중이 2020년도, 2019년도 보다는 증가했습니다.

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2. 툴젠 공모주 재무 현황 

툴젠 공모주 재무현황입니다. 2019년, 2020년, 2021년 매출이 발생하고는 있지만 적자는 지속되고 있는 상황입니다. 

신약 개발을 하는 제약회사의 특성 상 개발 대비 아직 영업이익이 개선되지 않은 것으로 보여지는데요. 이로 인해 위험성이 느껴지신다면 환매청구권에 대해서 살펴보셔야 할 것 같습니다.

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3. 툴젠 공모주 환매청구권

 

툴젠 공모주는 환매청구권이 부여됩니다. 환매청구권에 대한 규정이 따로 마련되어있어 이에 해당하는 경우에만 부여되는데 이번에는 한국투자증권이 이 조건에 해당하지 않는다고 해도 부여한다고 합니다. 

 

환매청구권이란 공모주식을 청약하여 받고 나서 상장일로부터 3개월 간 행사가 가능니다. 공모가격의 90%를 권리가격으로 행사할 수 있습니다. 그러니까 공모가의 90%보다 하락한 경우에는 환매청구권을 행사하는 것이 더 유리합니다.

증권사에서 공모주식을 사 갈 수 있다는 뜻인데요. 적자기업이지만 일반청약자들의 최소한의 보장을 하기 위해 시행하는 것인지, 증권사가 매수할 만큼 매력있다는 뜻인지는 정확히 알 수 없지만 최소 공모가의 90%까지 금액은 보장 받을 수 있습니다. 

 

환매청구권의 경우 공모받은 주식 물량만 해당합니다. 공모 받은 주식을 팔고 다시 재매수 한다고 해도 그 권리가 살아있는 것은 아닙니다. 툴젠 공모주 청약일정에서 받은 물량만 적용되며 3개월까지 고스란히 가지고 있어야합니다.

90%금액을 보장한다고 해도 손해가 발생하는 부분이니 환매청구권을 행사하는 것보다는 상장일 이후 주가가 상승해서 매도하는 편이 좋습니다. 

 

 

3. 툴젠 공모주 청약일정

 

툴젠 공모주 청약일정은 일반 공모는 12월 2일부터 3일까지 입니다. 아직 수요예측의 결과가 나오지 않아 공모가는 산정되지 않았습니다. 30일에 공모가는 결정될 것이라고 합니다.

수요예측 : 11월 25일~26일

공모가 결정 : 11월 30일

공모가 밴드 : 100,000원~120,000원

공모주 청약일정 :12월 2일~3일

환불일: 12월 6일

상장일: 미정 

모집 주식 수량: 1,000,000주 

기존 주식: 

 

5. 툴젠 공모주 당일 유통 물량 (코넥스 이전 상장)

 

 

마지막으로 툴젠 공모주 당일 유통물량을 살펴봅니다. 상장 직후 공모주식을 포함하여 툴젠의 발행 주식 총수의 64%해당하는 5,019,032주가 유통물량입니다. 1개월 후에는 72.89%에 해당하는 5,715,890주가 유통가능합니다.

공모주 외에도 코넥스 물량이 있어 당일 유통물량은 꽤 되는듯 싶습니다. 

 

현재 코넥스 주가입니다. 코스닥 시장 매매 개시일 시초가 산정방법에는 코넥스 시장가격이 반영됩니다.

 

기준가격 : [(코넥스시장가격 X 모집매출 전 주식수) + 모집매출금액] / 모집매출 후 주식수

* 코넥스 시장가격: 코넥스 시장에서 거래가 형성된 매매거래일 중 최종 30거래 형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격 

 

최근 6개월간 툴젠의 코넥스 주가 시세입니다. 공모가의 10만원~12만원 선에서 비슷하며 이보다 높았던 시기도 있습니다. 현재는 공모가보다 약간 높은 수준이나 그간 코넥스 상장 종목의 경우 공모가 보다 높다가 코스닥으로 상장하면서는 그 값을 못한 경우가 많았으니 이는 참고자료로만 생각해야할 것 같습니다.

 

툴젠 공모주 수요예측이 나오면 결과 가지고 돌아오겠습니다.

 

 

2021년 12월 공모주 청약일정 IPO 달력

 

*개인적인 의견으로 투자의 증거가 되지 않습니다.

출처 : 다트