알비더블유 공모주 청약일정이 다가옵니다. 오늘은 디어유 상장일이었습니다. 디어유도 모바일 앱 플랫폼이지만 엔터와 관련된 주이고 흥행했기 때문에, 알비더블유 역시 수요예측이 흥행할 것으로 예상되는 가운데 청약일정과 방법 기대되는 이유에 대해서 정리해봤습니다.
1.알비더블유 공모주 기업 개요
알비더블유는 연예기획사라고 블리던 엔터테이먼트 사업입니다. 아주 간단하게 생각해 연예인들을 키워내는 그런 기획사인데요. 이제는 하나의 문화를 형성하다보니 k-POP과 관련하여 영상, 광고, 음반, 행사 등 문화 전반적인 역할을 할수 있는 엔터테인먼트 상품을 키워가고 있습니다.
대표는 작곡가 김진우와 김도훈입니다. 이들과 국내 최고의 프로듀서들이 모여 만든 기업이라고 하는데요. 김도훈 대표는 저도 이름이 익숙해서 혹시 하고 찾아봤는데 제가 생각했던 작곡가였습니다.
국내 엔터테이먼트 기업 중에는 가수 출신이거나 작곡가이거나 현업 출신인 분들이 많은 것 같습니다.
각설이 길었는데 매출부분부터 살펴보겠습니다.
매출은 크게 음원음반영상저작권리매출, 제작대행매출, 매니저먼트매출, 공연매출, 기타매출로 이루어져있습니다. 세부적으로는 OEM 방식 아티스트, 뮤직 프로덕션, 전속아티스트 기획 및 제작, 글로벌 방송 프로그램 및 제작, 케이팝교육연수 프로그램 개발, 국내와 국외의 홍보 ,마케팅 대행서비스 등을 진행하고 있습니다.
매출 중 가장 비중을 많이 차지하는 부분이 바로 음원음방영상저작권리매출입니다. 그렇다면 소속하고 있는 가수들이 누구인지 경쟁력이 얼마나 있는지가 중요할 것 같아 살펴봤습니다.
가장 대표적인 소속 가수로는 '마마무'입니다. 마마무가 나왔을 때 중소기획사에서 어떻게 이렇게 잘 만든 그룹이 있냐라는 말을 어디선가 본적이 있었습니다. 그때는 그냥 의미없이 넘겼는데 이렇게 상장한다고 하니 얼마나 경쟁력을 갖추고 있는 것일까... 좀 궁금합니다.
마마무는 2019년에는 걸그룹 브랜드 빅데이터 분석 순위에서 1위를 차지했습니다. 최근에는 그룹활동보다는 개별활동을 많이 하고 있는 것으로 알고 있는데도 여전히 10위 안에 들어있습니다. 거기에 지분 인수를 통해 확보한 아티스트인 오마이걸의 순위 또한 2020년부터 높습니다.
단지 데이터이기 때문에 인기가 많은 순이라고 하기에는 어렵지만 그만큼 관심도는 높지 않나 생각해봅니다.
그 외 해외 OEM 엔터테인먼트 사업 , 해외투어, 공연 등으로 수익을 창출하고 있습니다.
2. 알비더블유 공모주 공모가 산출 내역
공모가 밴드는 18700원에서 21400원으로 결정되었으며 상대가치 주당 평가가액은 30190원입니다. 비교그룹은 총 3곳으로 에스엠, SBS콘텐츠 허브 ,JYP입니다. 최대 할인율이 38~29%대 사이인 가운데 수요예측 결과에 따른 공모가 산정 후에 결과가 어떻게 될 지 지켜봐야할 것 같습니다.
이 세곳의 평균적인 PER는 34.3 입니다. 그런데 SBS콘텐츠허브와 에스엠, JYP는 규모차이가 꽤 큽니다.
시가총액을 살펴봐도 에스엠과 JYP는 비슷한 반면, SBS콘텐츠허브는 매우 낮습니다.
3. 알비더블유 공모주 자금 사용목적
알비더블유는 공모주로 모인 자금으로는 시설투자와 운영자금, 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정입니다.
시설자금은 종합 콘텐츠 제작센터를 설립할 것이고, 운영자금으로는 저작인접권 IP투자, 타법인증권 취득자금으로는 지분인수 및 M&A가 이루어질 예정이라고합니다.
컨텐츠가 최대 경쟁력인 사업이기 때문에 아티스트와 타 법인을 인수하고 저작인접권 IP투자를 통해 매출에 대한 안정성을 확보하기 위한 것으로 보입니다.
4. 알비더블유 공모주 유통가능물량, 공모주식수
공모주식수의 총합은 1,253,000주입니다. 이 중 구주매출이 470,000주로 5.93%가 차지합니다. 신주의 모집은 783,000주입니다.
상장 당일 유통가능 물량은 32.36%로 기존주주 16.56%도 있습니다. 여기에 다 담지는 않았지만 수많은 벤처 투자조합이 1~3개월 이후 유통이 가능합니다. 지금 급락한 카카오뱅크처럼 1~3개월동안 주가가 하락 횡보할 가능성이 높습니다.
5. 알비더블유 공모주 청약일정
일반 공모주 청약일정 : 2021년 11월 11일~12일
환불일 : 2021년 11월 16일
상장일 :2021년 11월 22일
주간사 : 미래에셋증권
공모가 : 18700원~ 21400원 (미정)
수수료 :2,000원 (온라인일반기준)
6. 알비더블유 공모주 청약방법
| 일반청약물량 | 최고청약한도 | 수수료 |
| 313,250주 (25%) | 15,500주(일반그룹) 31,000주 (우대그룹) |
브론즈 :2,000원 오프라인 :5,000원 |
일반 청약자의 물량이 정해지지 않았지만 최저 25%로 봤을 때 313,250주가 배정되며 일반 고객의 최고 청약한도는 15,500주가 됩니다.
청약 기간 내에는 비대면, 은행 다이렉트, 온라인 개설계좌을 한 경우에만 청약으로 가능합니다. 영업점 창구 개설 계좌는 청약불가 합니다.
청약방법 - 온라인 :HTS, MTS, 홈페이지, ARS , 오프라인 : 영업점 내점, 유선
영업점 내선과 유선을 제외하고는 모두 오프라인 청약방법에 해당됩니다.
*소소테크 개인의 의견으로 투자에 대한 증거자료가 되지 않습니다.
출처 :다트, RBW홈페이지
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