대한해운 실권주 일반공모 유상증자 상장일

대한해운 유상증자이후 실권주 일반공모 일정이 잡혀있어 공모에 참여하기 위해서 알아보았습니다. 대한해운 유상증자 청약을 시행했고 이후 남은 180억원 정도를 일반공모로 모집한다고 하는데요. 이게 다 무슨 얘기인가 유상증자부터 알아보도록 하겠습니다.

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유상증자란? 살펴봐야할 것은 ?

 

유상증자란 기업이 자금을 조달하는 방법 중 하나로 이미 상장해 있는 기업이 주식을 돈을 받고 나누어주는 것입니다. 기업이 주식시장에서 바로 자금을 조달하는 방식이기 때문에 부채는 증가하지 않고 자본만 증가하게 됩니다. 지금처럼 해운쪽 상황이 좋아지고 기대감이 있어 투자자들의 매수 심리가 좋을때 활용하고는 합니다. 유상증자를 할 때에는 증가하는 주식수와 자금조달의 목적을 확인하는 것이 좋습니다.

증가하는 주식수는 전체 주식수 대비 몇 %인지 확인하는 것이 좋은데요. 유상으로 주식수가 늘어나는 만큼 주당 가치가 하락하기 때문입니다. 그리고 유상증자의 자금조달 목적이 시설을 확충하고 사업을 확장하기 위한 것인지 채무상환을 위한 것인지 확인하는 것이 좋습니다. 채무상환을 하기 위한 경우 지급해야할 대출이나 빚을 충당할만한 현금유동성이 떨어진다는 얘기이기 때문에 회사 상황이 어떤지 잘 살펴보는 것이 좋습니다.

유상증자는 주주배정, 3자배정, 일반공모의 세가지 방식으로 이루어지게 되는데요. 이중 일반공모는 증가된 주식을 기존 보유자가 아니더라도 누구나 참여하여 신주를 받을 수 있는 방식입니다. 

 그렇다면 대한해운 유상증자와 실권주 일반공모 일정을 알아보도록 하겠습니다.

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대한해운은 무슨기업? 

대한해운 실권주 일반공모를 알아보기 전에 대한해운에 대해서 어떤 기업인지 살짝 살펴보겠습니다. 이름에서 알수있듯이 선박으로 화물 운송을 하는 해운사입니다. 1968년 설립되어 에너지, 자원을 전문으로 하는 수송선사로 주요사업은 철광석, 천연가스, 원유 등의 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 및 해운대리점을 영위하고 있습니다.

영업부문 중 주요매출은 벌크선과  LNG선 부문에서 발생하며 해운업은 일반적인 해상화물계약으로 판매합니다. 주요거래처는 포스코,한국가스공사, 한국전력등이 있으며 각 거래처와 장기해상운송계약을 체결하고 있습니다. 

(출처: 에프앤가이드)

위의 설명에서도 볼 수 있듯이 에너지 자원을 주로 운송하는 해운사이고 포스코, 한국전력 등 국가 에너지 기반 시설과 장기 계약을 체결하고 있어 안정적인 기업이라고 볼 수 있습니다. 2020년6월 잠시 마이너스를 기록한 이후 순이익률은 증가추세를 보이고 있으며 PER는 44.34이고 ROE는 2.14입니다. 

네이버증권출처

대한해운은 순이익은 나쁘지 않지만 자기자본대비 수익률이 높지 않은데요. 이번 유상증자의 목적은 무엇인지 알아봐야겠어서 찾아봤는데 채무상환자금이라고 합니다. 해운업이 주목받고 주가도 높아지고 있는 상황에서 유상증자를 통해 채무자금을 상환하고 기업의 이익률을 더 높이려는 전략이 아닐까합니다.

대한해운은 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 은행차입금, 기업어음, 전자단기사채, 사모사채 및 선박금융 채무상환자금으로 사용할 계획이라고 설명하고 있습니다. 투자설명서에 상세 내용에는 대출상환 계획 내역에 대해 상세히 살펴볼 수 있습니다. 

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대한해운 실권주 일반공모 일정 및 모집가액

일반공모 청약일 :  2021년 6월14일~6월 15일

환불 예정일 : 6월 17일

신주권 상장 예정일: 2021년 6월 30일

실권주 일반공모 모집가액 : 2490원

주관사 : KB증권

기업공개 최초 상장 공모와 달리 실권주 일반공모는 100%의 증거금이 필요하며 청약마감 2일 뒤 환불되는 것은 동일합니다. 6월 14일 청약일이 시작인데도 이미 많은 사람들의 참여가 이어지고 있다고 하는데요. 현재 주가는 얼마인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 

현재 주가는 3450원으로 2490원에 비하면 960원의 차이를 보이고 있습니다. 상장당일 주가가 어떻게 될지는 지켜봐야겠지만 지금은 해운업의 주가가 상승하고 있다는 점과 앞으로의 시장이 더 주목받을 것이라는 기대감 때문에 일반공모에도 많은 관심을 가지고 있는 것으로 보여지며 경쟁률 또한 높을 것으로 예상됩니다.

대한해운 일반공모에 관심이 있으신분들은 내일까지이니 놓치지말고 도전해보시기를 바랍니다. 소소테크입니다.