보로노이 공모주 청약일정을 알아보겠습니다.보로노이는 신약개발 관련 바이오 기업인데요. 원래는 2022년 3월 상장을 위해 수요예측을 진행했다가 결과가 좋지 않아서 상장철회를 했습니다.
코로나 관련 수혜가 끝나가면서 바이오 관련주의 흐름이 그리 좋지 못한데다 전체적인 시장 상황이 좋지 못한 여러가지 요인이 있었던 것 같습니다. 이번에는 보로노이 상장을 할 수 있을지 한번 살펴보겠습니다.
1. 보로노이 공모주 기업 개요
보로노이는 제약 업종입니다. 카이네이스 표적치료제 신약개발 전문기업입니다. 정밀의학 표적치료제와 TPD(Target Protein Degrader)개발에 집중하고 있다고 합니다. 이는 암과 난치성 질환 극복을 위한 약을 개발하기 위함입니다.
회사는 보로노이와 자회사 보로노이 바이오, 비투에스바이오로 구성되어 있습니다. 자회사는 카이네이스 및 TPD 후보물질 발굴을 담당합니다.
전문성과 숙련도를 가진 약 120명의 신약 개발 인력이 있고, 자체 R&D연구소를 보유 하고 있습니다. 여기서는 AI연구소, 동물실험센터, 합성연구소 등 자체 연구를 하고 있습니다.
기술성장특례 적용 기업으로 현재는 이익이 발생하고 있지 않습니다. 기술성장 특례기업은 기술력을 인정받아 이후에 이익을 달성할 수 있을 것으로 보고 코스닥 상장 입성을 돕는 제도입니다. 따라서 이후에 발생할 이익에 대해서는 확실하게 보장할 수 없기 때문에 관련 위험에 대해서는 투자에 유의해야합니다.
보로노이 공모주의 요약재무정보 중에 자산총계, 부채 총계, 매출액과 영업이익 등만 가져왔습니다. 2021년 매출은 감소했지만 영업손실은 줄어들었습니다.
하지만 아직까지 매출 대비 영업이익이 나지 않는 상황입니다.
그러나 가지고 있는 자체 기술을 해외에 수출하는 등의 실적을 내고 있고, 이러한 매출 발생이 점차 늘어나면 영업이익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
2. 보로노이 공모가 할인
보로노이 공모가에 대해서 알아보겠습니다. 3월 IPO보다 할인율을 대폭 높였습니다. 우선 2024년 추정 당기 순이익을 낮췄습니다. 약 6,722백만원을 낮췄고, 비교그룹도 조정했습니다.
총 6개사였던 최종 유사회사 중에 한미약품, 한독은 제외되었습니다. 마지막으로 비교군이 된 건 유한양행, 종근당, 녹십자, 보령이었습니다.
할인율 또한 높아졌는데요. 주당 평가가액은 약 6700원정도로 큰 차이는 없습니다. 대신 할인율을 높여서 44~36%를 할인함으로서 공모가가 만원에서 2만원 가까이 낮아졌습니다.
그래도 그렇게 싼 건 아닌데 말이죠. 상장하게 되면 시총이 약 5천억원 규모라고 합니다. 시장에서는 어떻게 받아들이지 지켜봐야겠습니다.
3. 보로노이 상장 후 유통물량
상장직후 유통 물량은 약 25.60%입니다. 공모주주는 이 중에 10.29%를 차지 하며 기준 주주의 매출이 15.31%입니다.
최대주주는 상장일로부터 3년동안 보호예수되며 그 이후 개인 주주및 법인 주주의 수량이 상장일로부터 1개월, 3개월, 6개월에 한번씩 보호가 해제됩니다.
또 미행사 된 주식매수 선택권과 전환사채 전환권 등이 있어 상장 후 주식 가치가 희석될 가능성이 있습니다.
4. 보로노이 공모주 청약 일정
| 구분 | 일자 |
| 수요예측일 | 2022년 6월 8일~9일(수목) |
| 공모가액 확정공고 | 2022년 6월 13일(월) |
| 청약기일 | 2022년 6월 14일~15일(화수) |
| 배정 및 환불일 | 2022년 6월 17일(금) |
| 상장일 | 2022년 6월 24일(금) |
일반공모 청약일정은 6월 14일부터 15일입니다. 이 기간에는 여러 종목이 함께 진행되는데요. 수요예측 결과에 따라서 인기 있는 종목이 정해질 것입니다.
보로노이 상장일은 6월 24일입니다. 환불일 이후 일주일 뒤입니다. 상장일까지 정해 둔 만큼 이번에는 상장 철회는 없을것으로 예상됩니다.
보로노이 공모주 주관사는 한국투자증권과 미래에셋증권 두 곳에서 청약이 가능하며, 환불일은 6월 17일 금요일입니다.
5. 보로노이 공모주 청약 방법
| 구분 | 한국투자증권 | 미래에셋증권 |
| 청약자격 | 청약일 당일 비대면 계좌개설시 가능 | 청약일 당일 비대면 계좌개설시 가능 |
| 수수료 | 2,000원(온라인일반) | 2,000원 |
| 배정물량 | 211.250주~253,500주 | 113,750주~136,500주 |
| 증거금 | 증거금 50%, 최소 청약단위 10주 | |
| 배정방식 | 균등 50%, 비례 50% | |
보로노이 공모주 청약방법입니다. 한국투자증권이나 미래에셋증권 계좌개설 후 온라인 채널 앱이나 HTS등을 통해서 진행하시면 됩니다. 오프라인이나 지점 전화로도 가능하나 수수료가 비싸니 온라인 채널 혹은 ARS 등을 이용하시기를 권장합니다.
온라인 계좌개설시에는 청약 시작 이후 당일에도 가능합니다. 증권사는 두 곳이나 배정 물량은 한국투자증권이 더 많습니다.
보로노이를 시작으로 바이오 업종의 신규 상장에 대한 기대감이 높아진다면, 다른 종목들도 슬슬 상장을 할 것 같은데요. 바이오 테마가 다시 주목을 받을 수 있을지는 수요예측을 지켜봐야겠습니다.
*개인적인 의견의 글로 수익을 보장하지 않습니다. 투자의 근거가 될 수 없습니다.
출처: 다트 ,보로노이홈페이지
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