디비금융스팩 10호 공모주 청약일정

디비금융스팩10호 공모주 청약일정은 2022년 1월 공모주 일정 중 첫 종목입니다. 2021년 공모주의 인기가 높아지고, 미국에서 spac주들이 상승세를 이어간 이유 때문인지, 스팩주들도 상승세가 가파르기도 했었는데요. 올해의 첫 ipo인 디비금융스팩은 어떨지 궁금해집니다. 일단 지금 나와있는 나용부터 살펴봐야겠습니다.

 

디비금융스팩10호 공모주 청약일정

 

1. 디비금융스팩 10호 공모주 개요

 

스팩은 종이 회사 입니다. 페이퍼 컴퍼니라고 많이 하는데요. 페이퍼 컴퍼니라고 하면 불법적이고 위험한게 아닐까 생각할 수 있지만 스팩은 공식적인 페이퍼 컴퍼니입니다. 증권사와 대주주가 함께 미리 스팩을 발행하고 이를 통해 인수 합병을 진행하여 기업을 시장에 상장합니다. 

상장의 방식에는 IPO 기업공개 상장도 있지만 스팩을 통한 인수합병 상장도 있습니다. 최근에는 블리츠웨이가 대신밸런스9호 스팩과 합병에 상장을 했습니다.

스팩을 통한 수익은 주가의 상승으로 인한 수익, 합병 후 상장으로 인한 주가 상승으로 인한 수익으로 나눌 수 있습니다. 지난해에는 아무런 인수합병 결정이 나지 않은 삼성스팩주들이 급상승하면서 공모주 스팩들이 상장 첫 날에는 따상을 가기도 했는데요.

그 열기는 최대한 가라앉은 편이었는데 이번에 상장한 하나금융스팩 20호에서 다시 또 급상승 패턴이 나왔습니다. 천보라는 기업이 투자했기 때문인지, 다시 열기가 뜨거워지는 것인지는 1월의 시장을 지켜봐야할 것 같습니다.

디비금융스팩10호 공모주 

스틱벤처스가 최대주주 이며 대표이사 곽대환이 디비금융스팩 10호의 대표이사를 맡고있습니다. 그 외 임원직은 M&A 및 스팩 합병 관련 일을 하는 이사진으로 구성되어 있습니다. 

 

 

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2. 디비금융스팩 10호 공모주 청약일정

 

디비금융스팩10호 공모주 청약일정

수요예측 일정 : 2022년 1월 6일 

일반공모 청약일정 :2022년 1월 10일~11일

환불일 :2022년 1월 13일

상장일 : 미정 

주관사:DB금융투자

공모가 : 2,000원 

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3. 디비금융스팩 10호 공모주 수량 & 공모가 

 

주관사는 DB금융투자입니다. 스팩 공모를 위해서는 미리 계좌를 만들어두는 것이 편한데요. 청약일 전일까지 계좌를 개설한 고객에게 청약자격이 주어지기 때문에 참고하시기를 바랍니다.

공모가는 2,000원입니다. 수요예측 이후 가격이 달라질 것이 없기 때문에 경쟁률만 살펴보면 됩니다. 그 전에 공모 주식수와 공모전 주주CB전환에 대해서도 살펴보겠습니다. 

 

디비금융스팩10호 공모주 청약

 

총 공모 주식수는 5,000,000주입니다. 그중 일반투자자의 비율은 25~30%, 기관투자자의 비율은 70~75%로 배정되게 되는데 기관 수요예측의 결과에 따라서 달라집니다. 

디비금융스팩10호 공모주 청약

디비금융제10호 스팩의 총 발행주식은 7,000,000주인데요. 전화사채 전액 전환 가정입니다. 사전 발행된 주식수는 2,000,000주 정도로 예측되고 있습니다. 사전 발행 주식 및 CB전환은 1,000원으로 측정되어 있습니다. 이전에 발행된 주식이 포함되는 경우 가중평균 발행가격은 약 1,714원으로 측정이 됩니다.

이는 공모가인 2,000원과 비교할 때 약 286원이 낮아지는데요. 그러니까 공모를 한다고 해도 일단 14.28%의 주식가치가 하락하게 됩니다. 희석비율이 그것입니다.

증권사의 수수료는 없으니 이 희석비율에 대한 위험성, 스팩이 상장하거나 상승하지 않았을 때의 투자금의 헷지 등에 대해 고려해보고 청약을 진행해봐야 할 듯 합니다. 

 

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* 투자는 개인의 책임이며, 이글은 투자의 근거가 되지 않습니다.

출처 : 다트