11월 첫 째주의 또 하나의 IPO인 아이티아이즈 공모주 청약에 관해 알아보겠습니다. 11월 공모주 일정을 둘러보면서 이게 무슨 일을 하는 기업이지? 하는 의문이 드는 곳들이 많았습니다. 비대면, 언덱트 사업이 점차 확장되어 가면서 그런 분야에 있는 생소한 기업들이 더욱 그런 것 같습니다. 최근 1~2년사이 삶의 많은 부분이 바뀌었지만 앞으로도 이런 흐름이 계속 되지 않을까 싶습니다.
1. 아이티아이즈 공모주 기업개요
아이티아이즈는 2012년 핀테크 시장에 진입을 목표로 설립되었습니다. 이후 금융 IT Compliance 및 각종 규제 대응을 위한 전문 IT기업으로 시장의 포지셔닝을 구축하여 성장을 시작하였다고 합니다. 또 독자적인 기술로 클라우드 기반의 디지털 플랫폼 GURMWI를 개발하였습니다.
아이티아이즈는 파이넨셜 솔루션 파트와 디지털 플랫폼으로 서비스와 제품이 구분됩니다. 특히 은행권에서는 오프라인 영업점은 축소되고 온라인, 비대면 계좌개설 등 금융서비스를 이용할 수 있도록 시장이 확대대고 있는데요. 이런 추세에서 아이티아이즈가 제공하는 금융 코어 솔루션은 주요 매출이 되고 있습니다.
현재 파이넨셜 솔루션에서의 매출이 계속해서 증가하고 있으며, 클라우드 관련 매출도 20년도부터 성장하고 있는 추세입니다.
매출에 따른 영업이익과 매출 경상이익률은 위의 표와 같습니다. 2021년도 역시 매출액의 성장이 계속되지 않았을까 예상됩니다.
신규 공모자금으로는 금융신규 사업투자, 의료 관련 플랫폼 개발과 런칭, 해외 사업진출, 인공지능, 마이데이터 플랫폼 기술을 연구 개발하겠다고 합니다.
핀테크 분야외에도 클라우드. 빅데이터, 디지털 헬스케어 등으로 기업의 파이프라인을 확장하겠다는 계획인 것 같습니다.
아이티아이즈 홈페이지에서 찾은 국내외 파트너사입니다. 대형 파트너사도 있고 4차산업, 미래의 산업 부분으로 기업의 매출도 상승하고 있어 성장 가능성이 있는 것으로 보이는데요. 특이사항이 있어 하나 있습니다.
2. 아이티아이즈 공모주 그 외 사항 (우발부채)
현재 소송사건이 있습니다. 우발 부채라고 하여 특이사항이 생길 수 있어 투자설명서에 고시하고 있는데요. 신한은행과의 프로젝트 협약을 하였다가 일방적으로 계약 해지를 당해서 소송을 진행했는데, 원상회복 청구로 다시 신한은행에서 맞고소를 한 상황입니다.
아직 상황이 진행중인데 누가 승소하느냐에 따라 아이티아이즈의 우발부채가 될 것인지 아닌지 달려있습니다.
전에 현대중공업이 상장 전에 소송이 있었는데요. 주가는 그래도 공모가보다는 시원하게 올라가 주었기에 이것도 큰 영향이 없기를 바랄 뿐입니다. 패소한다면 단기 악재 재료는 될 듯 합니다.
3. 아이티아이즈 공모주 수요예측
| 공모주 수요예측 경쟁률 | 공모가 밴드 | 공모가 | 의무보유확약률 |
| 1601.14 :1 | 12,500원~14,300원 | 14,300원 | 9.11% |
아이티아이즈 공모주 수요예측에서 운용사의 국내 기관투자자 비율이 가장 높았고 거래실적이 없는 해외기관 투자자의 수요도 있었습니다. 전체적으로는 1601대 1로 괜찮은 기록을 남겼습니다.
공모가는 밴드상단초과로 14,300원 이상이 94.42% 비율이었지만 이를 넘지 않고 상단에서 결정했는데요. 공모가를 넘어서지 않아 할인율은 더 낮아지지 않아 다행입니다.
미확약의 비율은 굉장히 높습니다. 의무보유 확약이 9.11% 로 아주 적은 수량입니다.
4. 아이티아이즈 공모주 청약 일정
공모주 청약 일정 : 2021년 11월 1일~2일
환불일: 2021년 11월 4일
상장일: 2021년 11월 11일
공모가 : 14,300원 (증거금 50%)
주관사 : 신한금융투자
수수료 : 없음
신한금융투자는 공모주 수수료도 없고 상단 밴드 초과해서 가격을 결정하지도 않고 바람직하다고 생각되는데요. 신한 금투에서 아직 거래는 안해봤는데, 공모주 투자 등 고객들을 유치하기 위해 여러가지 이벤트들을 진행하고 있는 것 같습니다. 수수료 무료~계속 쭈욱 갔으면 좋겠습니다.
5. 아이티아이즈 공모주 청약 방법
아이티아이즈 공모주 청약방법 안내입니다.
>청약자격 : 비대면 개설, 청약 종일까지 가능 (당일가능) , 대면 계좌는 청약 전일까지
>청약 방법 : 오프라인 - 지점방문, 온라인 - HTS, MT, ARS, 신한i, 유선-고객지원센터 포함
>수수료 : 온라인 면제, 지점 내방 클래식 1,500원, 일반 5,000원
>청약한도
일반청약자 배정물량은 균등과 비례 50%씩 배정됩니다. 그 중 일반 청약자의 최고 청약한도는 14,000주입니다.
7150x14000 = 100,100,000원 1억 십만원이 필요합니다. 그 외 우대기준에 따라서 2배, 3배수까지 청약이 가능합니다. 우대기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
우대기준에 따라 나뉘는데~신한카드나 은행 탑스고객이면 우대에 포함되는 것 같습니다.
여기까지 아이티아이즈 공모주 청약에 대해서 알아봤는데요. 소송건이 하나 남아있다는 점 외에는 핀테크, 클라우드 등 4차 산업 시대에 필요한 기업이라는 것을 알 수 있었습니다. 사실 기업에 대한 감이 잘 안잡히기도 하거니와 비슷한 기업들이 많지 않나는 생각이 드는데요. 내일은 11월 2일 3종목에 대한 비교를 한번 진행해 보도록 하겠습니다.
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*소소테크 개인적인 의견이며 투자는 본인의 책임입니다.
출처 :다트, 38커뮤니케이션
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